投资理财岗岗位职责（3篇范文）

第1篇 投资理财岗岗位职责

职位描述

一、【职业要求】

1、24—45周岁,1年及以上工作经验; 2、学历要求:正规院校全日制专科及以上学历,且同时具备学历、学位证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。(综合条件优秀者可适当放宽学历条件);

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,具有良好心理素质及良好沟通能力; 5、喜欢金融理财行业、认同公司。6、有销售,教师,会计师,人力资源,客户服务等岗位从业经验的优先; 二、【职业服务内容】 1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡,信用卡的开户,存款 2、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等) 3、证券及投资产品:股票、债券、基金; 4、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划;

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

第2篇 金融投资理财岗位职责

投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

上班时间自由周末和国家放假日休息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

岗位职责:

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专(含)以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

三、职业规划:

公司提供公平晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

第3篇 高级投资理财岗位职责

高级投资理财经理 2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;

4. 了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案;

2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;

4. 了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案;