理财客户经理岗位职责（4篇范文）

第1篇 理财客户经理岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第2篇 事业部理财客户经理岗位职责

性别:不限

岗位职责:

表达能力强,具有较强沟通能力及交际技巧,有亲和力,有销售经验者优先

第3篇 金融理财客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第4篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。