基金销售岗位工作职责（十二篇）

第1篇 基金销售岗位工作职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

第2篇 基金销售渠道总监岗位职责

工作职责:

1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

3、制定项目及产品推广方案;

4、负责对客户的产品培训;

5、协助客户的产品风控及项目过会工作

6、熟悉海外金融产品

岗位需求:

1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

2、出色的沟通能力;

3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

第3篇 美子基金公司招销售助理岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；

2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的推广；

3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；

4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。

职位要求：

1、专业不限，专科及以上学历；

2、工作细心、认真、积极、执行能力强；

3、有责任心、能吃苦耐劳；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第4篇 基金销售总监岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4. 对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格:

1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6.能力突出者,条件可适当放宽。

第5篇 基金销售经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

3、完成公司制定的销售目标；

职位要求：

1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

2、有私募基金从业背景；

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩；

4、持有基金从业资格证书者优先；

5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；

6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第6篇 基金销售代表岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、两年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第7篇 国企基金公司招销售助理岗位职责职位要求

职责描述：

主要职责：

1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作，进行渠道客户的维护；

2、根据公司整体策略，进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的推广；

3、根据公司要求，每日有效拜访渠道达到一定数量，保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作；

4、根据行业监管要求，合法合规地开展营销活动。

职位要求：

1、专业不限，专科及以上学历；

2、工作细心、认真、积极、执行能力强；

3、有责任心、能吃苦耐劳；

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第8篇 基金销售顾问岗位职责职位要求

职责描述：

工作内容：1 负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早九晚六中午11:30-13:00休息

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第9篇 基金销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第10篇 基金销售总经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司整体发展战略规划，以各分公司为核心制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

2、依据总体发展需要，管理和领导分部团队建设，提升各团队成员的综合素质和专业水平；

3、负责制定各分公司的销售管理制度，带动和激励各团队完成销售任务；

4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划，完成公司下达的年度人物指标。

5、宣传和实践公司企业文化，增强团队凝聚力，保证核心骨干的稳定；

6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析当地市场发展趋势，为公司重大决策提供支持。

职位要求：

1、本科以上学历，市场营销、金融、管理类等相关专业；

2、具有5年以上金融从业经验，3年以上金融行业管理经验，对高端客户有丰富的管理经验；

3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式；对理财行业的发展趋势有深刻认识。

4、有丰富的行业人脉资源；有开拓、填补空白市场的能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

第11篇 基金渠道销售岗位职责

基金渠道销售 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标 1、 拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位

2、 拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验,或产品经理岗位经验

3、 与中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等机构有良好关系网

4、 与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先,其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

5、 需具优秀的演讲能力,以及沟通和表达能力

6、 能适应频繁出差以推广业务

7、 具有团队合作精神。 1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标

第12篇 基金销售业务岗位职责

岗位职责:

1、 负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、 负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、 根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售,有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;