公司客户评估管理方案

公司客户评估管理方案

客户评估管理方案

文案名称

客户评估管理方案

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

一、评估的目的

对客户进行定期评估是为了全面掌握客户的信息，判定客户对于公司业务的价值，针对客户评价结果制定客户关系维护对策，确保公司同客户的长期、稳定的合作。

二、评估实施部门

1.公司市场营销部全面负责客户的评估工作。

2.公司客户服务部负责协助市场营销部实施评估，提供必要的信息支持。

三、评估内容

1.基本情况评估

客户基本情况评估的内容包括公司基本情况、双方业务关系、履约情况等。具体评估标准如下表所示。

客户基本情况评估内容表

评估内容

评估标准

参考分值

备注

公司形象

a.公司负责人和员工素质较高，公司在同业中形象良好

b.公司负责人和员工表面素质较一般，公司在同业中形象良好

c.公司负责人和员工表面素质较低，公司在同业中形象较差

0公司规模

a.公司成立3年以上，规模较大

b.公司成立1年(含1年)以上，规模较中等

c.公司成立未满1年，规模较小

公司注册资本

a.注册资本在100万元(含)以上

b.注册资本50～100万元

c.注册资本在50万元以下

公司行业地位

a.在当地销售规模处于前3名

b.在当地销售规模处于前8位

c.在当地有一定销售规模，但排名比较靠后

d.在当地处于起步阶段

0业务合作期限

a.与本公司的业务关系持续3年以上

b.与本公司的业务关系持续2～3年

c.与本公司的业务关系持续1～2年

d.与本公司的业务关系期限为6～12个月

e.与本公司的业务关系期限少于6个月

0本公司提供业务占对方所有业务需求的比例

a.达到60%以上，以本公司为主供货商

b.在40%～60%，本公司为重要供货商

c.在20%～40%，本公司为一般供货商

d.低于20%，本公司为次要供货商

合作态度

a.合作态度良好，愿意向本公司提供包括财务报表在内的所有报表

b.合作态度一般，向其索取财务报表有一定难度，愿意提供除财务报表外的其他报表

c.合作态度较差，不愿意向本公司提供财务报表，且索取其他报表也存在难度

履约记录

a.履约率达到100%，无不良履约记录

b.履约率达到80%以上

c.履约率达到60%以上

d.履约率低于60%

2.财务状况评估

财务状况评分满分为100分，具体评价内容和分数分配如下表所示。

客户财务状况评估内容表

评估内容

评估标准

分数分配

备注

年销售额及增长率

年销售额

增长比率

10偿债能力

应收账款周转天数

速动比率

流动比率

10资产负债率

10盈利能力

销售毛利率

10销售净利率

15投资回报率

15利润增长率

15四、评估的实施

1.评估周期和时间

客户的评估周期为一年，每年的3月底前完成对客户的评估工作。

2.评估信息来源

(1)公司客户信息系统提供。

(2)外部获取。

(3)开展调研和考察。

3.市场营销人员根据所掌握的各类信息，根据评估标准对客户进行打分，并将得分情况进行汇总、分类。

4.市场营销部在评估完毕后，将客户评估结果汇集成《客户评估结果汇总表》，报市场营销部经理进行审核。

5.公司营销总监负责对评估方案进行审核，对其中存在的问题提出指正意见。

6.公司总经理对《客户评估结果汇总表》进行审批，签字后生效。

五、评估结果的使用

1.客户服务部根据客户评估结果编制客户服务的改进措施和满足客户个性化需求的客户服务方案。

2.市场营销部根据客户的评估结果对客户进行重新分级，并根据客户分级结果实施不同的营销策略。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期