财务顾问岗位职责及相关职位要求（十二篇）

第1篇 财务顾问岗位职责及相关职位要求

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求

1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

第2篇 erp财务实施顾问岗位职责要求

职责描述：

1. 海外erp系统财务相关模块的项目实施和运维；

2. 用户需求调研、需求确认、方案设计、系统设计、用户培训、问题处理等；

3. 跟海外用户、集团用户沟通方案、组织会议、参与讨论等；

4. 定期或不定期到海外相关国家出差；

5. 与业务部门、开发、测试、产品团队协作，保证产品成功上线和运行，持续优化；

6. 其它系统相关的工作

职位要求：1、本科及以上学历，计算机或管理类等相关专业，3年以上相关工作经验；

2、有oracle项目实施经验2年以上，完整、独立实施过ebs财务模块(gl/ap/ar/cost等)经验，或3年以上甲方内部oracle财务模块运维工作经验；

3、熟悉财务模块以外的供应链模块流程和系统运维；

4、英语流利沟通，能独立跟海外用户沟通需求、方案讲解、培训等；

5、工作积极主动，具有强烈的责任心，有很强的产品owner意识，良好的自我管理能力、逻辑思维、抽象、沟通协调执行力，学习能力强，愿意接受挑战，能较大压力下保持工作激情；

6、有一定的项目管理经验，并具有很强的项目实施能力；

7、有海外oracle项目实施经验者优先。

第3篇 财务尽调和财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

第4篇 qad erp财务顾问岗位职责要求

岗位职责：

1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理， 主导管理系统实施和二次需求开发；

5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。

职位要求：

1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

2．三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。

3．良好的英文听、说、读、写能力。

4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

6．有制造型企业管理经验者优先。

7．有qad、infor、oracle ebs实施经验者优先。

8．能适应经常出差。

9. base:home.

公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等

第5篇 ebs财务顾问岗位职责

岗位职责:

负责公司内部系统财务模块的实施和运维。

任职资格:

1、熟悉财务流程及ebs r12财务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟悉华润系财务方案者优先;

第6篇 财务顾问岗位职责工作内容

财务顾问职位要求

金融、财经专业毕业,三年以上企业财务管理岗位工作经验,熟悉资产管理,负债管理,风险管理,拥有广泛而固定的企业融资渠道,熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策,在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力,对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验

财务顾问岗位职责/工作内容

根据《收购管理办法》的规定,财务顾问应当履行下列职责:

(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;

(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务,全面评估被收购公司的财务和经营状况,帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险,就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议,并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;

(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导,使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应当承担的义务和责任,督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;

(4)对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证,对收购事项客观、公正地发表专业意见;

(5)接受收购人委托,向中国证监会报送申报材料,根据中国证监会的审核意见,组织、协调收购人及其他专业机构予以答复;

(6)与收购人签订协议,在收购完成后12个月内,持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程,依法行使股东权利,切实履行承诺或者相关约定。

第7篇 财务顾问岗位职责要求

职位描述：

财务管理及家庭财务规划，企业财务风险管理，企业员工福利

招募条件：

1. 为人正直

2. 本科以上学历

3. 学习力强

4. 职业及专业精神

【职位描述】

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

【福利待遇】

1、专属钻石da人才：每月责任津贴20000元，提供专属钻石人才（da）培养计划＋18个月约30.7万创业津贴；

2、专属高质量的免费专业培训支持：10天体验式培训＋2个月集中专业探索密集培训＋10个月专业提升培训，一年后衔接相应级别对应培训；

3、专属友邦百年巨献之五年快速发展人才计划隆重登场：

首年：达标mdrt且晋级业务经理：泰国aia leadership centre专属定制领导力培训并一次性奖励5万现金；

第三年：达标3次mdrt且晋升资深业务处经理：友邦香港集团总部premier academy学习之旅并额外再一次性奖励20万现金；

第五年：达标5次mdrt且晋级业务总监：国际一流高校定制项目exed并额外再一次性奖励75万现金；

★此人才培养及发展计划，仅限百年庆典期间即：2023年7月至2023年12月入职的人才（具体指标详见公司相关规定细则）

【职位要求】

1、25--45周岁；

2、本科及以上学历；

3、过往年收入10万元以上；

4、正直诚信、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

5、具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先；

第8篇 财务咨询顾问岗位职责

集团财务咨询顾问 1、全国财务项目售前支持,根据企业实际情况及财务管理水平,进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标,进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析,设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动,进行产品推广。定期更新产品宣传资料,做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

1、全国财务项目售前支持,根据企业实际情况及财务管理水平,进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标,进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析,设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动,进行产品推广。定期更新产品宣传资料,做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

第9篇 erp产品财务售前顾问岗位职责要求

职位描述：

职位名称：erp产品财务售前顾问

岗位描述：

1、负责公司erp软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

岗位要求：

1.本科以上学历，财会、信息管理或计算机等相关专业；

2.具有下列经验之一

a.3年以上erp产品财务售前顾问、实施项目经理工作经验；

b.3年以上知名会计师事务所从业经历

c.3年大型企业财务经理或以上工作经验

3.熟悉财务领域信息化需求及财务业务一体化解决方案

4.优秀的沟通、写作、学习思考和总结归纳能力，具备强烈的成就导向和团队合作意识，富有责任感和创新精神。

5.具备敏悦的感知能力，能够迅速地理解、把握客户的需求和心理；具备优秀的沟通、演讲能力

6.获得cpa证书者可优先考虑

收入面议

工作地点：上海（无需出差）

第10篇 财务策划顾问岗位职责

职位描述:香港康宏金融集团深圳公司,为香港康宏金融集团全资子公司,主要从事第三方理财服务,业务涉及全球基金定投(月投起点几千元,上不封顶),香港人寿、重疾保险、...

第11篇 家庭财务安全顾问不在国内岗位职责描述岗位要求

职位描述：

1、全面负责整个团队的日常管理工作，指导团队工作计划。

2、负责团队架构搭建，人才的岗位职责描述岗位要求，协助公司对团队人员的培训与指导，注重发掘员工潜力，辅助团队人才发展。

3、监督团队成员业务进展情况，实时的给及指导与监督，并针对出现的问题提出建设性意见与帮助。

4、负责外围的合作开发，客服以及团建活动的策划。

5、落实公司颁布的各项规章制度和合规情况，监督管理团队成员实施。

第12篇 财务顾问项目经理岗位职责

工作职责:

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格:

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。