财务顾问岗位职责要求（十二篇）

第1篇 财务顾问岗位职责要求

职位描述：

财务管理及家庭财务规划，企业财务风险管理，企业员工福利

招募条件：

1. 为人正直

2. 本科以上学历

3. 学习力强

4. 职业及专业精神

【职位描述】

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

【福利待遇】

1、专属钻石da人才：每月责任津贴20000元，提供专属钻石人才（da）培养计划＋18个月约30.7万创业津贴；

2、专属高质量的免费专业培训支持：10天体验式培训＋2个月集中专业探索密集培训＋10个月专业提升培训，一年后衔接相应级别对应培训；

3、专属友邦百年巨献之五年快速发展人才计划隆重登场：

首年：达标mdrt且晋级业务经理：泰国aia leadership centre专属定制领导力培训并一次性奖励5万现金；

第三年：达标3次mdrt且晋升资深业务处经理：友邦香港集团总部premier academy学习之旅并额外再一次性奖励20万现金；

第五年：达标5次mdrt且晋级业务总监：国际一流高校定制项目exed并额外再一次性奖励75万现金；

★此人才培养及发展计划，仅限百年庆典期间即：2023年7月至2023年12月入职的人才（具体指标详见公司相关规定细则）

【职位要求】

1、25--45周岁；

2、本科及以上学历；

3、过往年收入10万元以上；

4、正直诚信、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

5、具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先；

第2篇 oracleerp财务顾问岗位职责

岗位职责

负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历,计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。

第3篇 销售财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责新客户资料搜集开发新客户；

2、学习财税相关知识，了解财税简单的处理办法;

3、通过电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户进行沟通，宣传、推广公司业务，寻找销售机会完成业绩指标；

4、维系老客户争取完成二次销售；

5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系；

6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。

职位要求：

1、18-30岁 ，口齿清晰，对销售工作有较高的热情;

2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力。

4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

薪资待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

第4篇 财务软件顾问用友岗位职责要求

职责描述：

1. 深入理解财务业务和数据，参与构建财务分析模型、财务指标和数据整理；

2. 根据用户需求对财务数据进行分析，发现财务问题及原因，并能提供解决方案。充分发挥财务、业务数据的价值。发现数据中的相关关系，创建业务模型并筛选变量，为提升企业管理或者运营优化提供支持；

3. 参与各类财务分析模型及业务报表的设计、开发、实施与跟踪，并结合效果不断改进模型及报表；

4.针对商业问题和实际业务，参与创新方法和应用的研发，充分挖掘财务数据的商业价值

职位要求：

1. 至少具备以下教育背景中的一种：财务类、企业管理类、数学类、统计类、计量经济学类、机器学习类等专业；

2. 三年以上财务数据分析、或erp财务模块实施经验；

3. 熟悉至少一种主流财务软件等；

4. 对数据分析有兴趣，对工作有热情；具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、团队协作能力和执行力；

5. 具备独立学习、思考和基于数据解决问题的能力。

第5篇 oracle ebs业务顾问制造/分销/财务岗位职责要求

职位描述：

岗位职责:

1.负责oracle erp相关功能模块业务

2.负责所管辖范围用户需求的处理和挖掘，并撰写需求设计文档；

3.负责梳理和优化管辖范围内的作业流程，提高业务及erp运作效能；

4.负责管辖范围内用户的培训及辅导；

5.负责协调公司内部资源，作为甲方顾问和乙方实施公司一起实施公司erp项目。

岗位要求:

1.国家正规院校本科及以上学历

2.三年以上oracle ebs业务实施与运维经验，擅长财务/制造/分销功能之一

3.实际至少参与过3个以上完整项目

4.良好的沟通与表达能力，良好的团队合作精神和态度，积极主动。

第6篇 财务模块实施顾问岗位职责

nc实施顾问(财务模块) 用友网络科技 用友网络科技股份有限公司上海分公司,用友网络上海分公司,用友网络科技,用友 依据项目要求,负责nc产品的实施工作:需求分析、业务流程优化、方案设计、系统测试和上线支持等;

针对客户需求和行业特点,提出基于nc产品财务模块的解决方案;

要求:

1、财务和会计相关专业, 本科及以上学历,

2、有财务经验;至少2年以上相关erp行业工作经验,具有4个以上项目经验;

3、具有较强的业务理解能力和业务推动能力;

4、 善于沟通,有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神;

第7篇 erp产品财务售前顾问岗位职责要求

职位描述：

职位名称：erp产品财务售前顾问

岗位描述：

1、负责公司erp软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

岗位要求：

1.本科以上学历，财会、信息管理或计算机等相关专业；

2.具有下列经验之一

a.3年以上erp产品财务售前顾问、实施项目经理工作经验；

b.3年以上知名会计师事务所从业经历

c.3年大型企业财务经理或以上工作经验

3.熟悉财务领域信息化需求及财务业务一体化解决方案

4.优秀的沟通、写作、学习思考和总结归纳能力，具备强烈的成就导向和团队合作意识，富有责任感和创新精神。

5.具备敏悦的感知能力，能够迅速地理解、把握客户的需求和心理；具备优秀的沟通、演讲能力

6.获得cpa证书者可优先考虑

收入面议

工作地点：上海（无需出差）

第8篇 高级实施顾问威立雅项目组、财务方向、英语好岗位职责要求

职位描述：

高级实施顾问（财务）

依据项目要求，负责nc产品的实施工作：需求分析、业务流程优化、方案设计、系统测试和上线支持等；

针对客户需求和行业特点，提出基于nc产品财务或者供应链模块的解决方案；

职位要求：

1） 本科或以上学历，财务，信息系统，管理等相关专业；

2） 3年以上大型erp产品实施经验；有完整的实施项目经验者优先考虑；

3） 针对客户提出的问题，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对客户的核心业务需求，有比较好的引导力；

4） 有强烈的学习欲望，学习能力强；

5） 有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；

6） 善于沟通，待人和气，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神；

7） 良好的英语读写能力，口语流利者优先

面试成功会进入威立雅项目组，与外方实施团队一起工作

第9篇 财务咨询顾问岗位职责

集团财务咨询顾问 1、全国财务项目售前支持,根据企业实际情况及财务管理水平,进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标,进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析,设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动,进行产品推广。定期更新产品宣传资料,做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

1、全国财务项目售前支持,根据企业实际情况及财务管理水平,进行财务信息化建设总体规划;

2、根据客户需求及目标,进行财务项目的需求分析及业务流程诊断分析,设计出基于金蝶云苍穹财务产品及财务管理模式的企业解决方案;

3、参与相关的市场活动,进行产品推广。定期更新产品宣传资料,做好营销传播与培训;

4、财务原型客户应用案例包装与宣传。

第10篇 财务顾问业务岗位职责

岗位职责

1)负责客户需求分析工作,包括需求调研、内部访谈、存在问题分析,咨询方案实施

等;

2)协助客户推进咨询方案的实施落地,有效匹配客户需求与系统功能,对系统提出改

进意见及解决方案;

3)完成咨询项目的咨询报告和工作总结,并进行方案提炼、打包,形成标准化或特色

解决方案。

岗位要求

1) 本科及以上学历,三年以上工作经验,一年以上的咨询和需求分析经验,并了解

获取和分析需求的方法。

2)具有较强的需求判断、逻辑分析能力、文字表达能力;熟练掌握建模和相关需求工

具使用。

3)从事金融行业尤其是不良资产管理行业的相关工作者优先。

4)良好的服务意识、敬业精神和团队合作精神。

5)word/excel/ppt/visio写作能力、亲和力及客户沟通能力,善于解决客户问题以及

维护客户关系者优先

第11篇 财务策划顾问岗位职责

职位描述:香港康宏金融集团深圳公司,为香港康宏金融集团全资子公司,主要从事第三方理财服务,业务涉及全球基金定投(月投起点几千元,上不封顶),香港人寿、重疾保险、...

第12篇 财务尽调和财务顾问岗位职责要求

职责描述：

1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。