金融销售代表岗位职责职位要求（20篇范文）

第1篇 金融销售代表岗位职责职位要求

职责描述：

1.通过电话和客户进行沟通，深度挖掘客户需求

2.完成营销团队分配的客户开发和销售任务

3.开发招揽客户，向客户进行理财产品销售

4.向客户介绍证券和市场基本情况

职位要求：

1.营销，金融，经济相关专业

2.金融证券要求，电话销售经验者有限

3.对金融产品感兴趣

4.普通话标准，有团队精神，乐于奉献，肯吃苦

5.有证券从业资格证的优先

工作时间：朝九晚六 中午休息一个半小时（11:30--13:00）

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 综合金融销售经理岗位职责

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历,年龄23-45周岁;

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第3篇 金融销售岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第4篇 金融行业客户销售岗位职责

1、面向泛金融类企业客户,独立操作nlp、人工智能算法相关项目和产品的销售全流程,通过顾问式销售,呈现达观产品和服务的价值;

2、根据公司市场战略开拓客户,寻找销售机会,进行需求引导与沟通,推动销售项目的实施、产品应用的落地;

3、达成销售业绩,完成月度、季度和年度销售指标;

4、善于进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进;

5、及时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略;

任职资格:

1. 本科及以上学历;

2. 5年以上销售经验,有it咨询/b2b软件/大数据/人工智能类产品的销售经验;在银行、基金、保险、券商等金融客户细分领域有一定积累;

3. 具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强;

4. 具备一定的市场分析及判断能力;

5. 有良好的职业道德,具有主动的客户服务与市场开拓意识;

6. 具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实,善于学习与思考。

第5篇 金融产品销售顾问岗位职责

金融产品销售顾问 广运财富管理(珠海)有限公司 广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运 1.按时参加公司的各项培训;

2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

4.分析客户需求,提供优质销售服务。

任职资格:

1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

2.金融销售工作经验2年以上;

3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

第6篇 金融销售人才岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

岗位职责:

1. 组建并管理销售团队,制定团队销售策略,完成公司各类理财产品销售目标;

2. 实施职业发展计划,持续指导并督促团队成员,构建团队人才发展计划;

3. 带领团队开拓高净值客户资源,为高净值客户提供专业的健康及、财富管理服务;

4. 督导辅助业务团队达成销售业绩,完成销售目标;

5. 根据团队人员工作反馈,及时向上级提出优化工作流程的建议及意见;

6. 完成团队工作任务及相关工作汇报;

7. 为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。

任职资格:

1. 大专以上学历,1年以上销售工作经验,银行、证券、基金或理财等金融行业优先考虑;

2. 具有良好的人际交往和协调管理能力,能够承受较大工作压力;

3. 具备强烈的时间观念、服务意识和团队合作精神,灵活熟练的谈判技巧;

4. 愿意从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;

5. 具有强烈追求成功的欲望,愿与公司一同成长。

上海陆家嘴总部、各地分公司:

上海分公司、杭州分公司、深圳分公司、广州分公司、北京分公司、厦门分公司、成都分公司

第7篇 中国平安金融产品销售顾问岗位职责要求

职位描述：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5.优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求：

1.大专及以上学历，年龄23-50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第8篇 诚聘金融销售岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,承担公司产品市场推广及营销指标;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理,进行团队建设,提高营销和理财规划能力;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

7、组织收集与整理经济及相关行业信息,进行市场调研与分析,制定营销方案和客户投资策略指导;

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第9篇 金融网络销售客服岗位职责

1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。 2、利用网络进行公司产品的销售及推广；

3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；

4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；

5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；

6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；

7、按时完成销售任务。

第10篇 综合金融销售主管岗位职责

综合金融销售储备主管 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 中国平安xxxx年储备主管培养计划再次启动,招募勤奋好学积极进取人士。加盟平安,寿险、产险、团险、银行、贷款、信用卡、证券、基金、信托......全渠道综合金融业务平台将向你开放!

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第11篇 金融销售岗岗位职责

综合金融销售推动岗 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第12篇 金融行业销售总监岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第13篇 金融产品销售经理岗位职责

工作职责:

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历,年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第14篇 金融行业客户销售经理岗位职责

1、面向泛金融类企业客户,独立操作nlp、人工智能算法相关项目和产品的销售全流程,通过顾问式销售,呈现达观产品和服务的价值;

2、根据公司市场战略开拓客户,寻找销售机会,进行需求引导与沟通,推动销售项目的实施、产品应用的落地;

3、达成销售业绩,完成月度、季度和年度销售指标;

4、善于进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进;

5、及时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略;

任职资格:

1. 本科及以上学历;

2. 5年以上销售经验,有it咨询/b2b软件/大数据/人工智能类产品的销售经验;在银行、基金、保险、券商等金融客户细分领域有一定积累;

3. 具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强;

4. 具备一定的市场分析及判断能力;

5. 有良好的职业道德,具有主动的客户服务与市场开拓意识;

6. 具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实,善于学习与思考。

第15篇 销售金融岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第16篇 综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

第17篇 金融类销售经理岗位职责

工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

ai的大趋势才刚开始。竹间现在快速成长中,寻求对ai有兴趣和热情的人才,一起加入在万亿产值的巨大ai机会中创造价值!

你不安于现状,想要闯一闯,挑战新技术新应用吗

在ai的浪潮中发挥你聚集多年的潜力吗

你有具备解决问题的长才,想要在ai领域试试身手吗

你想要挑战将人工智能应用到各行业的场景中吗

产业创造价值的精英欢迎一起加入!

竹间秉持以人才定岗位。寻找资深个人贡献者以及能带团队的 leader。

第18篇 金融产品销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第19篇 金融销售经理岗位职责

工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

ai的大趋势才刚开始。竹间现在快速成长中,寻求对ai有兴趣和热情的人才,一起加入在万亿产值的巨大ai机会中创造价值!

你不安于现状,想要闯一闯,挑战新技术新应用吗

在ai的浪潮中发挥你聚集多年的潜力吗

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你想要挑战将人工智能应用到各行业的场景中吗

产业创造价值的精英欢迎一起加入!

竹间秉持以人才定岗位。寻找资深个人贡献者以及能带团队的 leader。

第20篇 规划师金融销售岗位职责

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

4、上海户口优先考虑;

5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。