xxxx年p2p业务员工作计划书（精选2篇）

xxxx年p2p业务员工作计划书 篇1

p2p业务员营销心得

一切客户有无限的选择权，可以选择投几千万，他有千千万万的投资平台选择。 投在你的业绩下或在其他理财顾问名下，那为什么客户选择是你呢？

1，诚实是第一位的。

2，不要想一口吃个胖子。

3，客户需要维护。

4，不能轻易放弃。

p2p业务员营销方式

1，电话短信跟踪客户

感谢您选择灵意金融品牌，成为我们的贵宾，特别为您准备了一份特制礼品，在下月举办体验日沙龙的前两天，将电话邀约您前来领取。

产品短信模板：

陈先生您好！非常感谢您今日的信任，您考虑买的理财产品，所有借款均有抵押担保。实业公司及股东自有资产双重保障。存期越长收益越高哦！谢谢您的支持和厚爱！电商宝严加恒敬上”

发问候类短信：“陈先生：周末好！愿早晨是您快乐的开始，晚上是您烦恼的结束，晴天照出您灿烂的心情，雨水冲去您所有的忧愁，无论早晚晴雨，希望您和您的家人快乐每一天！祝您周末愉快！电商宝严加恒敬上”

温馨贴士：夏天是瓜类蔬菜旺季，可多吃冬瓜、黄瓜等，除补充人体的水分外，瓜类蔬菜都具有降低血压、保护血管的作用。电商宝严加恒祝您全家健康幸福！

陈先生，您好！您上个月18号在我们家买了一款理财产品，成为了我们的会员，我们公司是以固定理财收益为核心，为了让您更好地体验到我们的收益和服务，我们特地在这个月8时间举办一场体验日的活动，到时您可以邀请您的朋友到我们公司免费体验理财收益哦！到时候还有一份精美的礼品，您一定要过来哦。

2，同销售员资源互换借力

寻找同销售人员进行交流学习，请对方吃饭看电影，建立信赖关系后要求对方把他的客户资源介绍给你。比如成交了分多少提成给对反，介绍成功送礼物给对方。

3，客户转介绍

成交客户关系好满意度好可以要求客户介绍朋友给你，客户实在不好介绍就要求客户把他有习惯意向理财的朋友电话索要来。

4，参加活动

参加活动能认识到好多朋友，一场活动只能结交准确2-3个朋友。成交率高，信任度也高。

5，微信圈养

把微信朋友圈的潜在客户用群发圈养起来，圈养客户方式有如下。

（1）同姓名字

（2）同爱好

（3）同地区

（4）同性别

（5）同年龄阶段

vip营销的好处：锁定顾客，产生增值服务，满足顾客需求，增加回头率。 第一原则做区分

第二原则建档案

第三原则记特性

第四原则常提醒

第五原则要检查

第六原则转介绍

理财顾问工作职责

负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略 负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

xxxx年p2p业务员工作计划书 篇2

一、工作思路

根据公司xxxx年年度总结会议，董事会提出并设定“五年三阶段”发展规划，达成“打好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”的“321”工作目标，xxxx年将是至关重要的基础年，公司将在金融开放和资本市场中力求在完善中前进，在稳健中发展。同时，将P2P项目定位为公司主营业务，拟定在xxxx年实现500万销售利润，依照目前信贷部门提供的利润率，为达成此利润目标，预计信贷目标为：信用类2400万，抵押类1000万。市场部门将全力配合公司目标，制定相应工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在一定困难，需要在不断完善过程中从低到高逐步累积提升。

二、工作目标

根据目前人员状况，以及市场部成立初期，设定此计划目标：

三、具体工作执行方案

（一）部门人员架构完善，理财团队建设

完善部门人员配置，合计20人左右，部门经理1人（到岗），培训督导1人（到岗），企划推广专员2人（目前1人），招商专员1人（暂无），理财专员12~15人（目前3人），团队长1~2人（暂无，根据理财业绩状况及管理能力，从理财专员中产生）。

1． 拓宽招聘渠道，配合人事部门抓紧时间招聘，如有需要，参加现场招

聘会一次，3月分中旬之前， 理财专员人数达到10人；

2． 根据部门业绩状况，对理财专员全面定岗，优胜劣汰，在四月中旬之

前，确定部门人员数量，并在4月底之前，全部配置完成。

（二）扩大“中盈”品牌影响力

1．网站建设：

客户投资平台系统升级，目前正在测试中，拟定xxxx年5月1日正式上线，完善平台功能，丰富界面内容，由企划王勇飞负责，并不定期召集相关人员检讨平台功能；

2．制作公司宣传画册：

目前企划人员正在设计中，公司放年假之前完成，并要求公司所有人员携带部分回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传公司，提高公司知名度；

3．多制作软文宣传：

利用公司公众平台及职员个人社交平台（微信、QQ、博文、微博、贴吧等），提高品牌影响，具体操作将制作PPT课件，并在3月底之前对公司人员培训，由王程负责；

4．加大广告投放力度：

目前有收集相关资料，正在甄选中，建议电视广告继续保留，另外，个人建议，公交站牌小型区域广告（简短，重在“中盈”品牌宣传），公交车内部广告，出租车或私家车简短广告宣传语等（如：“中盈财富，您的理财首选”、“中盈财富，让您放心的投资平台”、“中盈财富，您最真诚的财富管家”等），具体广告投放方案，在3月中旬完成，提交审批后，在四月份之前，完成第一批的广告投放，后续根据需要，适当追加广告投放力度。具体负责人员由部门经理及企划人员共同协商完成；

5．参加有影响力的行业会议、活动：

积极拓展与国内金融机构、投资机构的`互通合作，参加一些有形影响力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资分享为合作点，强化"中盈P2P"品牌影响。

（三）融资目标达成方案

1．理财专员业务开展

首先，培训理财专员，全面了解公司产品，认可公司产品，从缘故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行（现有人员，已全部要求年假之前提交xxxx年业务拓展计划）；

2．定期举办小型投资沙龙

暂定每月1至2次，以茶话会或交流会的形式，在公司内部会议室举办，由理财专员或公司职员，邀请意向客户参加，并设定活动的具体方案，具体由王程负责策划并制作相关课件，拟定从xxxx年3月份开始执行；

3．定期举办公益性理财推广活动

在业务拓展过程中，与赣州各大住宅小区物业联系，在小区内部举办一些小型公益性理财推广活动，主要提供免费理财咨询，适当配备注册小礼品，提高“中盈”知名度，挖掘客户资源；

4．不定期举办较大型会议营销活动

根据市场发展状况及公司发标状况，以招标会或财富论坛的形式，不定期举办中型会议营销活动，因活动规模较大，需要作全面的活动策划后方可执行，具体活动由市场部提出申请，王程负责策划，审批后执行。暂定xxxx年举办2~3次此类活动；

5．借助中国传统节假日，举办客户答谢会议，维护好老客户，并向客户传达政策以及公司长远规划，以便挖掘客户背后的客户资源；

（四）配合及支持

1．公司内部定期举办一些户外拓展活动，加强员工之间的沟通，增强员工归属感和团队凝聚力，以便于留住人才，管理人才，应用人才。

2．适当时间，允许员工携带1~2名家属参与公司举办的户外活动，以便得到家属支持，并推荐家属的亲朋好友参与公司的理财投资，培养忠诚投资客户；

3．建议信贷部门配合发标多样化，根据理财周期不同，设定不同年化收益率，设定部分短期标，便于让新客户体验式投资，而较短时间内完成体验，从体验升级为正式投资客户；

4．建议行政部门完善奖惩制度，可适当设定一些非计划性奖惩制度，针对现行工作表现，适时给予适当奖惩。寻求一些新的小型活动或游戏（比如乒乓球、台球比赛、KTV等），成本低，耗时少，增进员工之间交流，提升员工的工作士气，创造良好和谐的工作环境；

5．建议公司高层管理人员，定期召开全体动员会议，让员工熟知公司现行状况，发展规划以及公司目标达成状况，提升员工士气，增强工作执行力。

以上，市场部根据公司整体发展方向及年度利润目标所制定的部门年度执行方案，具体执行过程中，视实际情况作适当调整。如有余漏或不妥之处，还请各位领导提出宝贵意见。此方案中涉及各部门的相互配合及领导的支持，希望能通力合作，共同完成公司的年度目标。