综合金融理财经理岗位职责（3篇范文）

第1篇 综合金融理财经理岗位职责

综合金融理财经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心,想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴+提成,多劳多得,收入多少没人限制你,由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识,从事过银行,证劵、信用卡等业务优先

第2篇 综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

第3篇 综合金融理财投资经理岗位职责

工作职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、25岁以上,大专以上学历(金融专业优先)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先,。