客户理财经理岗位职责（3篇范文）

第1篇 客户理财经理岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第2篇 大客户理财经理岗位职责

大客户理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

3、分析公司的理财产品;

4、做客户的个人资产的投资咨询;

5、做客户所代表企业的上市咨询。

第3篇 客户理财理财经理岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;