金融产品经理岗位职责职位要求（7篇范文）

第1篇 金融产品经理岗位职责职位要求

职位要求：

1、性格外向，表达能力强，具有较强的交际及创新能力

2、大专及以上学历，金融，财务，销售，管理专业者优先

3、热爱金融行业，对财富管理和金融投资理财感兴趣

4、具有良好的学习能力和沟通交流能力以及团队协作意识

1、开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财咨询服务

2、根据客户的需求，给客户提供专业完善的理财规划

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

第2篇 金融产品客户经理岗位职责

机构客户经理/金融产品经理 东方财富网 东方财富信息股份有限公司,东方财富,东方财富 证券,东方财富网,东方财富网上海,东财,天天基金网,浪客直播 东方财富信息股份有限公司是中国领先的互联网财经信息平台综合运营商。公司旗下拥有东方财富网、天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据、浪客等业务及产品。

东方财富网网站自2004年以来,坚持“用户为王”的经营理念,为全国上亿投资者提供专业、及时、海量的财经资讯和金融信息,经过长期发展,“东方财富网”成为了广大投资者了解中国财经和金融领域发展状况的重要窗口,网站平台树立了广泛的社会知名度和投资者认可度,并形成了强大的信息传播力和社会影响力。

xxxx年3月19日,公司在深交所创业板成功上市,成为a股首家上市的门户网站。xxxx年公司获得证监会颁发的第三方基金销售业务许可牌照,天天基金网两年基金销售额突破10000亿元。为推进“沪港通”和促进中国资本市场国际化,公司于xxxx年成功收购香港宝华世纪证券。同年,公司收购西藏同信证券(现已正式更名为“东方财富证券”),成为中国国内首家拥有券商牌照的互联网企业。

目前,东方财富信息股份有限公司员工数量超过4000人,公司总资产超329亿元,净资产超130亿元。未来公司将不断完善互联网财富管理大平台,为用户提供集财经、证券、基金、保险、社交服务等一站式互联网金融服务,构建人与财富的金融生态圈。

岗位职责:

1、参与金融机构(包括银行及非银金融机构)合作项目的执行与推动,确保沟通及时、真实和准确;

2、积极拓展和维护与其他金融机构、互联网平台的良好合作关系,包括商务拜访、业务谈判、业务接待等;

3、相关材料准备及撰写,梳理合作方案需求;

4、配合其它部门完成相关工作。

任职资格:

1、本科以上学历,金融,经济,市场营销相关专业;

2、具有1年以上的对接金融机构类岗位营销经验,熟悉第三方基金销售管理平台的业务模式;

3、具有良好的职业形象,外形气质良好,有一定的公关能力;

4、具有较高的沟通、协调能力,责任心强,抗压,有较高的工作热情。

第3篇 金融产品销售经理岗位职责

工作职责:

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历,年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第4篇 金融产品渠道经理岗位职责

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

岗位要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。

第5篇 金融产品销售业务经理岗位职责

金融产品销售业务经理工作职责:

1、为公司潜在客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历，年龄25-50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第6篇 金融产品推广经理岗位职责

「 岗位介绍 」

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过市场展业,向客户宣传、介绍、销售保险产品,为客户制定家庭风险保障规划,完成部门下达的各项业务目标;

3、完成上级交办的其他工作。

「 岗位要求 」

1、年龄:20—40岁;

2、本科在校生或,社会经验者优先,优秀者放宽至大专学历;

3、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神

第7篇 金融产品研发经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、制定公司金融和理财产品发展策略，负责理财产品规划；研发，把握产品和市场的发展方向；

2、负责金融产品研究和开发平台的建设；

3、组织开展新产品的策略研究、产品设计、产品评审和申报；

4、负责产品生命周期的管理，包括产品需求的管理、研发项目协调和推进、已有产品各个阶段的协调和管理；

5、组织开展产品数据的研究和分析，定期提供产品分析报告。

职位要求：

1、本科以上学历，金融、保险、法律、审计、风险管理等相关专业，5年以上金融产品设计经验；

2、参与过完整的金融产品研发或维护过程，包括市场调研、竞争对手分析跟踪、产品定位、需求分解、功能规划、产品流程架构、产品形式设计、项目管理及执行、产品运营建议等；

3、有信托、基金、券商、银行、保险、p2p、互联网金融的理财产品结构设计或存续经验；

4、熟悉公募、私募、资管、信托等产品类型，熟悉各种类金融产品结构、产品要素和法律条款；

5、拥有上市公司资源或优质中小企业资源者优先；

6、对金融产品有较深入的研究，熟悉金融产品的设计要素、投资范围、投资策略、运营流程等。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验