投资咨询岗岗位职责（3篇范文）

第1篇 投资咨询岗岗位职责

岗位要求:

1、熟悉土地综合开发(房地产开发)、房地产投融资等相关知识;

2、具备良好的职业道德操守、沟通协调能力和团队协作精神;具有房地产、建筑工程相关专业背景;

3、具备土地一级或二级开发工作经验;5年以上土地综合开发(房地产开发)工作经历;

4、具有轨道交通站城一体化开发或投融资工作经验者优先。

专业资格要求:中级专业技术资格或相当执业资格

学历要求:硕士及以上

年龄要求:40周岁以下

其它要求:北京户口

第2篇 金融投资咨询岗位职责要求

职责描述：

从事客户服务工作，为客户提供金融投资咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供金融投资咨询服务，陪同客户解决融资问题，给客户制定税收筹划方案等。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2.有大宗贸易以及物流供应链企业的融资经验，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

第3篇 期货投资咨询岗位职责

岗位职责:

1、解读行业及期货品种数据,提供投资策略报告协助投研产品开发;

2、参与投研服务产品课件制作及客户开发工作;

3、根据公司业务部门需求,协同参与客户开发工作。

任职资格:

1、有期货投资咨询资格,本科及以上学历,金融、经济类专业优先;

2、责任心强,具有较强沟通能力,良好的团队精神;

3、能够独立和配合团队推广研究成果开发期货市场客户及做好客户维护工作。