理财咨询岗位职责（4篇范文）

第1篇 理财咨询岗位职责

理财咨询师 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司广州分公司,汇中,汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室,汇中普惠 1.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案;

3.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务。

岗位要求:

1.教育大专以上学历,具备金融、财务相关专业优先;

2.具备2年以上金融理财相关工作经验;

3.具备沟通能力和客户开拓能力。

第2篇 理财咨询师岗位职责

理财咨询师 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室 汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司广州分公司,汇中,汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司财富二区区域办公室,汇中普惠 1.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案;

3.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务。

岗位要求:

1.教育大专以上学历,具备金融、财务相关专业优先;

2.具备2年以上金融理财相关工作经验;

3.具备沟通能力和客户开拓能力。

第3篇 理财咨询顾问岗位职责

岗位职责:

1、 依照团队营销服务计划,负责组建团队和业务开发管理工作,督促团队成员完成目标,达成个人及团队kpi指标;

2、 按照团队要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动,提升客户转化率和满意度;

3、 培训团队成员的服务技巧,全面提升多层次技能水平;

4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助,对不能有效完成的团队成员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划;

5、 配合人事部完成优秀客户服务经理入司的推荐工作。

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等从业资格优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、2以上银行/证券等金融行业工作经验,2年以上营销团队管理经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

第4篇 投资理财咨询师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

职位职责:

1,建立以及维护公司同客户之间的投资项目,为客户提供相关投资信息。

2,负责对重点投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。

3,负责投资项目信息库的建设与维护。

4,负责评估项目投资效果,并分析报告。

任职资格:

1,金融、财会或市场营销相关专业本科学历

2.1年以上企业投资、个人投资经验

3,熟悉国家经济方面的法律法规与产业政策,熟悉投资理财等相关知识。

4,具有一定的开拓能力及统筹、分析、归纳能力。