金融规划岗位职责（3篇范文）

第1篇 金融规划岗位职责

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第2篇 金融规划师岗位职责

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第3篇 综合金融规划师岗位职责

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司提供公平晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!