新三板股权基金顾问岗位职责职位要求（2篇范文）

第1篇 新三板股权基金顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司的金融理财产品；

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

任职资格：

1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业；

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

工作时间：早上9点-下午6点

工作地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1065号飞雕国际大厦2305室

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 股权基金顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、 挖掘优质投资项目，尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

2、 负责组织与目标客户的商务谈判、签约；

3、分析经济形势，负责投资项目的拓展、市场调研、数据收集和可行性分析；

4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

5、负责被公司拟上市方案设计、资产重组、并购、海外上市等具体投资事宜；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

职位要求：

1、 20-30岁左右，大专及以上学历，金融、财务、经济、投资等相关专业；

2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

5、 良好的文字写作能力和项目策划能力。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验