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资产配置顾问岗位职责要求(2篇范文)

发布时间:2023-10-07 热度:53

资产配置顾问岗位职责要求

第1篇 资产配置顾问岗位职责要求

职责描述:

1.开发高净值客户,完成公司发行各类投资项目募集工作;

2.向客户推介资管计划,私募基金,等受证监会监管的正规金融理财产品,

3.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订实施资产配置方案;

4.持续跟进与服务,制定销售方案,完成销售目标;为客户不断提供专业的财富管理咨询

职位要求:

1、学历要求,专科学历二年以上高端销售工作经历,本科以上学历;金融类、经济类、市场营销专业优先考虑;

2、从业经历理想应聘者为银行理财经理、证券公司投资顾问,金融理财类公司工作三年以上优先;

3、具备基金从业资格证,理财师afpcfp等行业资格证书优先;

4、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战

第2篇 资产配置顾问 其他类基金发行前三强岗位职责要求

职责描述:

1、具有1年以上销售经验,能经过公司培训,通过各种渠道和公司或个人高净值客户联系,转化为公司的客户。

2、销售公司的优质基金, fof,股权等产品,为客户留学服务,以及购买海外房产和海外保险的服务

3、参加公司举办的各种客户活动,服务好新老客户。做好自己的黄金人脉积累。

职位要求:

1、大学以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识 或希望在金融业大力发展的;

3、持有基金从业资格证优先考虑。

4、口头表达能力强,学习能力出色。个性上需要有耐心,乐观,正面。

5.普通话良好, 音质温和优美优先.

6、认真参加公司不定期培训和活动,有强烈上进心。

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