融资专员岗位职责、任职条件以及应具备的能力（20篇范文）

第1篇 融资专员岗位职责、任职条件以及应具备的能力

融资专员含义

融资专员，是辅助融资主管工作的人员，主要配合融资主管编写融资预算方案并完成相应的融资工作，负责做好企业内部的融资安排，监督企业内部的资金使用情况，优化资金结构，提高企业资金使用效率。

融资专员的直接上司是融资主管。

融资专员岗位职责

1.负责针对公司选定的特定行业及项目进行信息收集和实地调查，保证信息的及时和准确;

2.负责组织开展市场调研工作，配合融资主管编写融资预算方案;

3.维护和发展与目标融资机构的良好关系，积极与融资机构进行沟通联系，开拓多元化融资渠道;

4.全面分析企业的财务状况，寻找合适的融资目标机构，并针对金融机构的特点进行设计融资项目和方式;

5.与目标金融机构进行商谈，提供最佳的融资方案和条件，与其进行有效沟通，共同解决问题使双方达成融资协议;

6.配合融资主管进行资金分析和调配，做好企业内部资金安排，并监督企业内部的资金使用情况，优化资金结构，提高资金的使用效率。

融资专员应具备的能力

作为一名优秀的融资专员，应该具备以下能力和素质：

1.融资专员应具备融资、投资以及财务等相关专业知识;

2.具备较强的沟通和协调能力;

3.具备较强的公关能力;

4.具备扎实的文字功底;

5.具备良好的逻辑思维能力。

融资专员职业发展

融资专员是企业的基层人员，要想获得很好的职业发展需要付出大量的时间和精力进行学习和经验积累，与金融机构等融资目标进行商业会谈能很快提高自身的业务水平。

融资专员的职业发展方向是融资主管、融资经理、融资总监，只有不断的向领导学习，形成自己的职业风格，才能在行业中站稳脚跟。

融资专员可以多学习一些投资方面的知识和经验，发展才会更广阔。

融资专员收入

融资专员的工资收入不太高，工资构成一般是底薪+提成(+奖金)，月收入一般在3000-4000元左右。成为融资主管和融资经理后，收入会有比较大的提高，个人求职可登陆好猎头网投递简历。

第2篇 融资客户专员岗位职责

一、岗位职责

1、负责拓展个人、公司贷款业务,发掘贷款客户的贷款需求;

2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品,设计可行金融方案;

3、协助贷款客户准备资料,审核材料的真实性、完整性,并为客户办理贷款业务;

4、开发和维护营销渠道,扩大客户来源;

5、定期维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务工作;

二、任职条件

1、年龄32周岁以下,身体健康,无不良行为、爱好及记录;

2、大专或以上学历,有2年以上金融企业从业经验(包括:银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等);

3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。

第3篇 融资租赁专员岗位职责

岗位职责:

1.客户的租赁项目开发;

2.收集和分析相关信息、相关政策法规和租赁行业的最新动态,提出开展租赁业务的建议;

3.根据部门的业务计划,及时推进租赁项目,并撰写项目各阶段的调查、研究和评估报告;

4.能够起草与租赁业务工作程序相关的各类文件、合同;

5.根据工作安排,跟踪、管理已租赁项目,及时完成租金回收的各项管理工作

人员要求:

1、本科以上学历,学习资信(风控)、法律、销售、财务管理、金融类专业;

2、有金融机构(如银行、担保公司、融资租赁公司、小额贷款公司等)1年或以上工作经验优先;

3、沟通表达能力好,有良好的市场触觉;

4、积极活跃,在学校有从事丰富的社会实践或社团活动;

5、有风险管理及法律工作从业经验优先,有很好的沟通能力及沟通意愿;

6、要求务实,有敏锐的观察力,为人独立有见解,有自主管理能力,能独立开展工作,能适应出差。

第4篇 融资租赁项目专员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、搜集所辖区域产业及客户的动态讯息，完成市场开拓与营销活动；

2、执行租赁业务各项工作，包括客户开发、拜访沟通、需求挖掘、租赁项目架构等，完成各项业绩指标；

3、依公司规范，拟定与租赁业务流程相关的各类文件、合同，并负责谈判与签约；

4、负责发展、协调跨部门业务合作关系，推进租赁业务积极运行；

5、持续关注客户经营状况，与客户维持良好关系，及时完成租金回收等管理工作；

6、公司交办的其他事宜。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，金融、财会、市场营销等相关专业优先；

2、具良好的沟通能力、谈判技巧、抗压能力、时间管理与项目管理能力；

3、具金融风险和财务分析能力尤佳；

4、具较强的工作责任心和团队协作精神；

5、具金融机构实习或工作经验、知悉融资业务流程或有兴趣在租赁公司中从事工作者尤佳。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第5篇 贸易融资专员岗位职责

1、了解集团各工厂业务内容及集团整体融资策略及管理模式,根据制定的融资策略合理安排工厂操作;

2、负责各种融方案的分析、探讨、实施;

3、协助开拓金融市场,与国内外融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道;针对不同银行的特点及市场环境设计融资方案;

4、相关报表数据分析及相关工作进程跟进

5、与工厂、银行、新加坡总部多方的沟通协调

6、领导安排的其他工作

任职资格

1. 本科及以上学历,金融学、财务、经济及相关专业,有cfa资格优先。

2. 具有1-3年以上银行或非银机构贸易融资业务相关工作经验,

3. 敬业、责任心强,善于沟通,有风险管理意识,具有较强的学习能力和团队协作意识。

第6篇 融资专员岗位工作职责

岗位描述:

1、负责企业投融资规划,实施投融资管理、评估、分析与监控;

2、负责进行行业研究,并对项目初选并编制前期可行性建议书;

3、负责企业的投资项目分析,商业计划书的撰写。

4、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理;

5、负责拟制投融资的实施计划,负责具体的实施工作;

6、负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施。

7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理,并提供效益指标数据分析;

8、负责建立相关的管理台账,定期出具投融资效益分析报告。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、经济、会计学等相关专业;

2、具有财务、金融及企业管理知识,熟练掌握投融资流程和专项业务知识;

3、了解公司上市、企业并购、资产重组、资本运作等相关业务;

4、熟悉国内、国际资本市场运作,掌握投资银行业务及相关法律知识;

5、具有较丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力;

6、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人脉关系;

7、熟练使用计算机及相关办公软件,能承受很强的工作压力。

第7篇 新三板融资专员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发维护核心国内资金端客户（一级、二级、新三板市场等机构），为私募融资的股权类项目对接投资人

2、熟悉境内资本市场投资人情况，熟悉私募融资股权类项目的发行和销售

3、研究分析典型人民币融资、中概股回归、新三板定增等案例

职位要求：

1、对a股市场熟悉，具有股票研究或销售2年以上工作经验

2、细致负责的工作态度，良好的团队协作意识，以及积极进取的学习精神

工作时间：朝九晚六做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第8篇 融资专员岗位职责工作内容

融资专员职位要求

1、本科及以上学历,统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;

3、具有良好的客户沟通能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧、;

4、具有2年以上金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者优先;

5、具有一定的文字能力,、可独立撰写各种分析报告;

6、具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;

7、具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力。

融资专员岗位职责/工作内容

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。

第9篇 融资租赁业务专员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、搜集所辖区域产业及客户的动态讯息，完成市场开拓与营销活动；

2、执行租赁业务各项工作，包括客户开发、拜访沟通、需求挖掘、租赁项目架构等，完成各项业绩指标；

3、依公司规范，拟定与租赁业务流程相关的各类文件、合同，并负责谈判与签约；

4、负责发展、协调跨部门业务合作关系，推进租赁业务积极运行；

5、持续关注客户经营状况，与客户维持良好关系，及时完成租金回收等管理工作；

6、公司交办的其他事宜。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，金融、财会、市场营销等相关专业优先；

2、具良好的沟通能力、谈判技巧、抗压能力、时间管理与项目管理能力；

3、具金融风险和财务分析能力尤佳；

4、具较强的工作责任心和团队协作精神；

5、具金融机构实习或工作经验、知悉融资业务流程或有兴趣在租赁公司中从事工作者尤佳。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第10篇 岗位职责说明书：房地产集团融资专员

房地产集团融资专员岗位职责说明书

岗位基本信息

岗位名称融资专员所属部门财会部岗位职等

直接上级财会部经理直接下属无

岗位概要:负责公司资金预算及筹资、融资工作

职责描述

重点工作

1.资金预算:根据各职能模块的费用预算,汇编集团公司年(月)度资金需求,拟订融资方案及资金筹措计划,上报上级领导批准;

2.融资管理:根据融资方案及计划,组织开展资金筹措活动;以集团公司总体资产统一对外融资,申请信用额度,负责各项目公司的信用额度统一管理,保证资金需求和新项目的投入,降低融资成本;负责集团公司银行帐户的统一管理,建立内部融资渠道;

3.资金管理:根据项目进度,审核项目公司资金需求计划,提出资金调度建议,经上级领导审核后,进行内部资金落实到位及投放,监督各项目公司资金使用情况;

一般工作

1.制度建设:参与拟订和完善财务管理制度,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

2.信息管理:负责收集、整理有关房地产的融资筹资政策,提供融资的专业建议;

3.支持服务:参与拟投资项目的投资分析;

4.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的沟通协调工作;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;

5.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;

主要责任

1.保证融资方案的合理性及可行性;

2.保证融资按计划进行,并完成相应的融资额度;

3.保证本岗位所负责撰写的分析报告形式符合规范要求,内容完整真实,数字准确;

岗位权力

1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

2.根据工作需要,要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时准确提供进行预算所需各类信息的权力;

3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

4.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;

5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;

6.按公司制度享有的其他权力;

任职资格

资历:财务、经济管理、统计、审计类相关专业,大专及以上学历,具有会计上岗证及会计专业资格证书,一年以上相关工作经验;

能力:有较强的融资能力、沟通协调能力;

品质:廉洁奉公,有较强的责任心和纪律性,对工作认真、细致、有耐心,并具有较强的保密意识;

知识结构:了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;

关键指标:资金融资到位率、财务信息及时性、准确性、重大差错和违规行为发生次数

第11篇 融资业务专员岗位职责

岗位职责:

1.负责客户的租赁项目开发;

2.负责收集和分析相关信息、相关政策法规和租赁行业的最新动态,提出开展租赁业务的建议;

3.根据部门的业务计划,及时推进租赁项目,并撰写项目各阶段的调查、研究和评估报告;

4.负责起草与租赁业务工作程序相关的各类文件、合同;

5.根据工作安排,跟踪、管理已租赁项目,及时完成租金回收的各项管理工作。

岗位要求:

1、大专或以上学历,学习资信(风控)、法律、营销、财务管理、金融类专业;

2、具有融资租赁公司、担保公司、小额贷款公司等1年或以上工作经验优先;

3、沟通表达能力良好,具有良好的市场触觉;

4、积极活跃,在学校有从事丰富的社会实践或社团活动;

5、有风险管理及法律工作从业经验优先,有很好的沟通能力及沟通意愿;

6、要求务实,有敏锐的观察力,为人独立有见解,有自主管理能力,能独立开展工作。

第12篇 投融资专员岗位职责

岗位职责:

1、协助拓展融资渠道;

2、参与策划、制定公司融资方案;

3、负责收集、整理融资资料;

4、跟踪融资业务的各个过程,保证负责项目的时间节点顺利按时完成。

岗位要求:

1、学历:统招本科及以上学历;

2、专业:财务、金融、经济等相关专业;

3、1年以上融资管理工作经验,掌握财务会计、成本会计、财务管理等理论知识;

4、沟通、表达能力好,乐于与人交往;形象气质良好。

第13篇 融资项目专员岗位职责

岗位职责:

1、编制公司项目投融资计划书;

2、完成投融资尽职调查文件;

3、投融资项目方案制定、交易对手的沟通洽谈、第三方洽谈、合同文案制定、备案手续完成工作;

4、产业投资(并购)基金方案制定、交易对手洽谈、第三方洽谈、基金合同书制定、备案手续完成工作;

5、资产证券化(abs)项目工作;

6、公司债及企业债的项目工作;

7、股权投融资的尽职调查、合同制定、投后管理工作;

8、战略规划制定;

9、项目土地沟通洽谈工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,毕业学校综合最好在中国排名不低于30名;

2、金融专业、证券类方向法律专业优先;财会专业、经济专业可行;

3、四年以上工作经验,具备相关股权投融资、投资银行业务、银行业务等工作经验优先;

4、了解资产证券化、股权投融资、公司债、投资并购基金、资管计划、信托等投行业务优先;

5、有律师资格、会计师资格、注册会计师资格、证券基金从业资格等优先。

第14篇 融资销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第15篇 融资专员助理岗位职责

岗位职责:

1、负责客户的接待、咨询;

2、识别客户需求,提供合适产品,进行价格谈判;

3、负责公寓、别墅、写字楼的买卖与租赁的全过程,包括带看、收意向、签过户及老客户经营等。

4、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;

5、负责公司产品的开发积累,与客户建立良好的业务协作关系。

任职资格:

1、统招大专(含)以上学历,年龄20岁-35周岁之间,男女不限,专业不限,欢迎应届生;

2、敏锐的洞察力,较强的抗压和抗挫能力;能接受房产行业的压力和挑战;

3、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,服务意识强、工作积极主动,乐观开朗;

4、做事认真踏实,为人正直诚恳,具有良好的团队精神;

第16篇 渠道融资专员岗位职责

1、开拓、维护融资渠道,维持合格渠道规模,不断推广、扩大贷款客户渠道。

2、培训、支持、推动合作渠道,达成专员个人月度、季度、年度产能目标,完成部门的anr目标,为公司的enr做出贡献。

3、关注渠道项目的经营和合作过程,遵纪守法,保证业务合规性。

4、为渠道处理相应的客户订单问题,促使签约成功,与渠道(寿险、银行、同业、其他行业等有借款需求客户人脉资源的人员)建立长期合作。

岗位要求

1、双证本科及以上学历,市场营销、经济金融专业毕业人员优先。

2、有工作1年以上经验,具有渠道拓展、管理等方面的经验者优先,如无相关经验但具有潜力的优秀人才亦可考虑培养。

3、对本行业的渠道、区域特点有一定的理解,善于归纳总结,具有独立思考的能力,具备较强的创新能力。

4、能够有效协助上级制定渠道发展计划,并协助进行实施;具有管理经验者优先,对渠道运作有较深的经验尤佳。

5、熟悉互联运营工具和技能,善于运用互联网进行营销,有互联网营销经验者,或对线下渠道谈判有一定经验者优先。

6、良好的协调能力和人际交往能力,有较强的工作责任心和团队协作精神,环境适应能力强,抗压力能力强,能适应偶尔的合理加班。

7、思维敏锐,具备一定的分析能力,较强的领悟能力,执行力强优先。

第17篇 融资专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

融资专员指参与企业在资金筹集的行为与过程中的人员，其主要工作职责是根据公司自身资金拥有状况等，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要。

融资专员岗位职责

1.注重平时积累；

2.充实知识储备；

3.在融资协议签署前，做好准备和相关各方通气协调工作；

4.在融资协议签署过程中，协助完成合同审查及后续手续办理的工作；

5.配合做好履约过程中的后续管理工作。

融资专员岗位要求

1.会计、金融等相关专业；

2.有从事融资或会计岗位的工作经验；

3.熟悉运用会计、金融及法律方面的知识；

4.熟练操作办公软件；

5.工作认真，热情上进；

6.有创新意识和团队精神；

7.有较高的道德观念和政治素质。

融资专员发展方向

可向融资经理、融资主管方向发展。

第18篇 财务融资专员岗位职责

1、参与项目可行性分析与研究,撰写可行性分析报告;

2、参与项目的后续管理工作,协助完善项目投后管理报告;

3、搜集和分析行业数据,撰写行业分析报告;

4、完成上级领导交办的其他辅助性工作。

第19篇 投融资部专员岗位职责

1、参与项目可行性分析与研究,撰写可行性分析报告;

2、参与项目的后续管理工作,协助完善项目投后管理报告;

3、搜集和分析行业数据,撰写行业分析报告;

4、完成上级领导交办的其他辅助性工作。

第20篇 融资专员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7、负责协助上级办理其他临时性工作、协调工作；

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

任职资格：

1、本科及以上学历，统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、；

4、具有2年以上金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者优先；

5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告；

6、具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年