理财师岗位职责职位要求（十二篇）

第1篇 理财师岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 财富理财师岗位职责

岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

岗位要求:

1. 本科及以上学历,3年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第3篇 理财师顾问岗位职责要求

岗位职责：

1.服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率

3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值

岗位要求：

1.大专及以上学历，金融相关学历为佳

2.有多年三方 券商 银行工作经验，具备高净值人士配比力

3. 诚信合规 认同公司文化

第4篇 见习理财师岗位职责

1. 对金融行业有浓厚的兴趣,追求高品质生活的人士加入,无经验或应届生亦可; 公司有从零开始的系统培训

2. 学习理财技能,以及投资理念为自己未来人生路上储备一技之长,用咨询 助客户财富增长;

3. 网络收集全球经济咨询及市场行情波动,将信息汇总转达给客户; 4.为客户提供详尽的金融投资咨询服务,内心解答客户的疑问;

5.主动的自学能力不断提升金融专业以及素质。6.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。

第5篇 直销部理财师岗位职责

岗位职责:

1、 直接寻找目标,销售基金、或其它理财理产品。

2、 组织及开展基金产品募集说明会或讲座。

3、 为客户规划投资理财计划。

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。

第6篇 afp理财师岗位职责

一、热爱投资理财服务工作;

二、有一定工作经验;

三、持有afp金融理财师证书优先。

第7篇 黄金投资理财师岗位职责

性别:不限

岗位职责:

香港国泰金业有限公司(香港金银业贸易场096号牌照最高的a1类),且连续两年,每月都获得金银业贸易场十大行员的殊荣。

第8篇 独立理财师岗位职责

职位描述:

1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介高端私人订制服务、信托、基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第9篇 国际金融理财师岗位职责

1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;

4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理

财产品的相关知识。

第10篇 理财师顾问岗位职责

岗位职责:

1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、 连续2年以上北京工作经验。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、 有一定投资客户资源。

第11篇 贵宾理财师岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、根据客户需求,向客户推介期权、基金、pe等产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

招聘要求:

1、专科及以上学历;

2、从事大型三方财富管理行业理财师、银行理财经理、证券公司等金融行业1年以上

3、具备基金从业资格证者优先考虑;

4、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

第12篇 家庭理财师岗位职责

1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务; 2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值; 5、协助客户开立帐户及维护后续服务; 6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。