理财管理师岗位职责（20篇范文）

第1篇 理财管理师岗位职责

财富管理师/大客户经理/高级理财经理 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。

第2篇 管理理财经理岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第3篇 管理理财岗位职责任职要求

管理理财岗位职责

理财营销管理 1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策，制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图，并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标，。

3.开展北京或上海市市场调研工作，紧密结合当地市场环境与分行实际情况，在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导，依照计划展开相关培训，并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作，强化政策宣导和业务落地。

1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策，制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图，并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标，。

3.开展北京或上海市市场调研工作，紧密结合当地市场环境与分行实际情况，在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导，依照计划展开相关培训，并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作，强化政策宣导和业务落地。

管理理财岗位

第4篇 副总经理或助理财务管理岗位职责范本

协助总经理处理资金运营、稽核、财务等方面的工作。

第5篇 物业管理财务岗位职责任职要求

职责描述:

1、公司日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、审核公司财务报表并进行财务分析;

3、根据公司要求，对外提供财务月报、季报和年报;;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、协调对外审计，提供所需财会资料;

6、组织编制年度预算、并监督预算执行情况;

7、公司要求的其它工作。

任职要求:

本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备财务执业证书;

5年以上会计工作经验(物业行业工作经验尤佳);

熟悉财务核算流程;

物业管理财务岗位

第6篇 管理财务总监岗位职责

 根据集团整体发展战略需要,做好经营数据分析、集团全面预算及融资方案等;

 负责集团财务核算、报表合并,及实施全面预算管理;

 经营成果及数据分析,优化数据管理系统,完善财务规章制度;

 提高公司财务治理,改善内部控制流程;

 监督遵守国家财税法令,纪律和集团会决议;

 完成领导交办的其他工作。

任职要求

 本科及以上学历,经济学、财会、金融等相关专业;

 具备中级以上会计师职称或注册会计师资格;

 具备优秀的财务核算、预算管理、融资等能力,熟练掌握财税法规和会计准则;

 诚信正直、认真负责、执行力强;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团财务管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。

第7篇 管理财务岗位职责

财务管理 奥康鞋业 浙江奥康鞋业股份有限公司,奥康国际,奥康鞋业,浙江奥康,奥康 1、负责公司账务核算,做到真实准确完善;

2、负责公司财务内控,做好监督审核管理工作,保障公司资金安全;

3、收集和制作各项财务分析报表,形成分析报告向相关业务人员反应;

4、参与公司财务管理,完善财务相关管理制度;

5、负责区域公司税务、缴纳及关系处理;

任职资格:

1、 财务相关专业;有初级会计证优先;

2、 具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳

3、 熟练使用word、excel、ppt等办公软件

4、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

5、有较强的语言文字能力和沟通协调能力,

具有良好的敬业精神、职业道德操守和极强的主人翁意识和责任心;

6、能接受出差和外派优先。

第8篇 酒店管理财务经理岗位职责任职要求

酒店管理财务经理岗位职责

酒店管理公司财务经理(酒店财务副总监) 浙江康誉置业有限公司 浙江康誉置业有限公司，康誉任职要求:

1.八年以上五星级酒店财务经理以上工作经验，具备助理会计师以上职称;

2.掌握五星级酒店财务管理流程、运作模式;

3.掌握五星级酒店财务部各岗位基本操作流程，熟悉国际品牌五星级酒店财务模型;

4.具有一定的外语口语表达能力;

5.掌握日常办公软件的使用;熟练掌握国际管理公司各类财务软件;

6.具有良好的沟通协调能力和社交能力;具有良好的敬业精神和职业道德操守。

第9篇 高级理财管理师岗位职责

财富管理师/大客户经理/高级理财经理 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。

第10篇 基金经理财富管理岗位职责

职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第11篇 管理财务分析岗位职责

职责描述:

1. 确保erp系统销售相关报表数据完整性,准确性以及及时性,并配合推进和财务相关的报表优化工作

2. 定期通过经营数据分析,发现问题,提出建议并推动相关问题解决以及经营行为优化,提升销售额以及毛利率

3. 其他上级布置的相关工作项目

任职要求:

1. 对数据敏感,excel函数使用熟练,分析能力强,会使用vb优先考虑

2. 财会和审计专业毕业,有传统零售行业以及跨境电商行业经营数据分析工作经验优先考虑

3. 耐心细心进取心和责任心强,沟通能力佳,思维活跃,性格外向,有团队合作精神,能独立推动工作项目进程

第12篇 理财产品管理岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

1、参加公司的培训和业务会议;2、开发市场,积累客户并提供保险理财服务;3、招募并销售团队;4、办理客户理赔服务;5、销售公司的寿险和产险。

第13篇 理财产品管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、制定自营理财产品发行规划，确定产品发行需求，支撑分支机构市场拓展;

2、理财产品营销宣传工作;

3、理财产品后台管理(产品成立、兑付等);

4、财富管理系统管理(系统的新功能需求提出、改造及测试等相关工作、系统的日常维护、监控);

5、数据统计，销售分析与报送。

6、针对不同客群制定理财产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制本科及以上学历;

3、2年以上理财产品研发及销售工作经验;

3、具备市场分析与研判能力，思维活跃，善于创新，能够制定对理财产品发行规划;

4、服从管理，善于沟通、协调，责任心强，亲和力强，执行能力强、抗压能力强。

理财产品管理岗位

第14篇 理财管理岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第15篇 酒店管理财务总监岗位职责

岗位职责:

1、负责酒店管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序,制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,协助拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交审议;

5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

7、负责审核下属酒店公司财务管理工作;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

9、完成上级交派的其他任务。

任职资格:

1、中级以上职称,具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

2、具有5年以上酒店行业财务管理工作经历,具有3年以上酒店管理集团总部或区域财务管理经验;

3、熟悉国内新会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;精通金蝶erp系统,能独立使用金蝶进行帐务处理;

4、具有较强的成本管理、财务核算、风险控制和财务分析的能力;

5、有较强的沟通协调能力和执行力;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

第16篇 财务管理财务分析岗位职责

职责描述:

1. 确保erp系统销售相关报表数据完整性,准确性以及及时性,并配合推进和财务相关的报表优化工作

2. 定期通过经营数据分析,发现问题,提出建议并推动相关问题解决以及经营行为优化,提升销售额以及毛利率

3. 其他上级布置的相关工作项目

任职要求:

1. 对数据敏感,excel函数使用熟练,分析能力强,会使用vb优先考虑

2. 财会和审计专业毕业,有传统零售行业以及跨境电商行业经营数据分析工作经验优先考虑

3. 耐心细心进取心和责任心强,沟通能力佳,思维活跃,性格外向,有团队合作精神,能独立推动工作项目进程

第17篇 管理财务部岗位职责

财务管理部副总 和立东升 湖南和立东升实业集团有限公司,和立东升,和立东升 任职要求:

1.本科及以上学历,会计和财务等相关专业

2.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。具有全面的财会专业理论知识、熟悉财务相关法律法规

3.8年以上房地产企业财务管理工作经验

4.熟悉税法政策、成本控制及成本核算

5.cpa/acca并有四大审计或税务咨询经验的优先录用。

第18篇 酒店管理财务岗位职责

职位描述:

1、酒店业相关财务工作经验,单店或管理公司皆可;

2、财务管理、信息管理、采购管理、财务监督与辅导、开业支持与辅导等工作内容;

任职标准

1.相关专业本科及以上学历。

2、十年以上财务管理经验,两年以上同岗位经验。

3、具备中级会计专业资格、计算机应用等级国家一级或省二级资格。

4、有强烈的责任感和良好的敬业精神,具备敏锐的风险识别能力及领导沟通能力,能够建立并完善内部控制体系,具有较强的决策、管理、组织、协调能力,熟悉财务管理的有关法规和制度,具有较强的人际沟通和协调能力、计划与执行能力。

第19篇 理财顾问管理岗位职责

财富管理-财富顾问/理财顾问 1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

第20篇 财务管理财务岗位职责任职要求

职责描述:

1. 全面主持公司财务管理部部门工作;

2. 拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

3. 实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批;

4. 组织公司财务报告的编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议;

5. 研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案;

6. 组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道;

7. 规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划;

8. 公司领导安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科及以上学历，财务管理相关专业;

2. 具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

3. 具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

4. 熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

5. 具有资金融资渠道优势者优先;

6. 具有较强的责任感和沟通能力。

财务管理财务岗位