管理理财岗位职责（十二篇）

第1篇 管理理财岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第2篇 财务管理财务分析岗位职责任职要求

财务管理财务分析岗位职责

岗位职责:

1、 参与制定并监督落实公司的财务战略规划，推动公司全面预算管理;

2、 参与制定并监督落实公司财务及人事的kpi考核体系;

3、 负责为管理层、其他部门提供财务分析及决策支持;

4、 与经管办合作提供公司运营分析及相关的决策支持;

5、 与pmo团队共同合作搭建公司管理系统，提升公司运营效率;

6、 参与公司项目立项评审工作，推动优化前端业务流程，管控项目财务风险;

7、 指导公司各部门制定相关的制度、规范、指引、流程合法合规;

8、 协助管理层识别并管控公司风险;

9、 协助财务总监推进公司级别成本/效率优化项目，降低公司运营成本。

岗位要求:

1、 金融、经济、管理、财会等相关专业;

2、 5年以上财务管理分析相关工作经验，至少1年管理岗位经验，具有互联网企业方面经验者优先;

3、 具有丰富的财务分析、预算及内控管理经验，熟悉项目管理流程，具有团队协作及跨部门项目运营能力，具有良好的风险识别意识和防范能力;

4、 熟悉国家相关法律法规、政策、营运分析、成本控制及成本核算;

5、 工作细致严谨，具前瞻性思维，工作责任感强，有较强的管理能力及外联能力;

、 具备较强的业务触觉，分析能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神， 具有良好的职业操守，具备开拓进取精神，能承受工作压力;

6、 语言能力:具备很强的沟通能力和推动能力;

7、 系统能力:能熟掌握ms办公软件，精通ppt等汇报工具的运用者优先。

财务管理财务分析岗位

第3篇 管理理财销售岗位职责

岗位职责:

1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2. 完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3. 负责本团队人员的辅导与管理;

4. 负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1. 本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3. 具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第4篇 管理理财经理岗位职责任职要求

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】 奕丰金融 奕丰基金销售有限公司，奕丰 岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止2023年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

管理理财经理岗位

第5篇 物业管理财务部主管岗位职责

物业管理公司财务部主管岗位职责(七)

1.财务部主管在公司总经理领导下,积极参与企业经营管理,负责公司的财务管理、会计核算、物资管理等工作。

2.认真贯彻《会计法》,执行国家财经政策、法令、遵守各项资金收入制度,严格执行费用开支范围的标准。

3.正确、及时地核算和监督公司的财务状况,经营活动和经营成果,为领导提供准确可靠的财务会计信息。

4.加强计划(预算)管理,认真编制财务计划(预算)。

5.加强经济核算,认真做好各项控制工作,节约费用,降低成本,多创利润,加强财务分析,考核各项经济指标的执行情况,及时反映经营管理状况,总结经验,发现问题,促进公司改善经营管理。

6.按照会计制度规定,切实做好记账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚,日清月结,按期报帐,在规定时间内报送各种会计报表。

7.按银行有关制度规定,作好现金帐目和支票的管理工作。遵守支票使用规定及银行结算纪律,加强现金管理做好结算工作,对下属经费的收支情况经常进行检查、监督和指导。

8.根据国家财会制度精神,结合本公司实际,协助领导制定有关财务管理、经济核算、费用开支等具体办法,并监督各部门实行。

9.妥善保存会计档案资料,接受财税机关、上级主管部门和公司领导的监督检查、及时提供财务资料,如实反映情况。

10.每月为公司领导提供企业财务状况,为企业搞好经济运作,增加经济效益,当好参谋。

11.充分发挥财务部在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督的作用,促使公司不断提高经济效益和经营管理水平。

12.每月认真审查物业租赁租金、物业管理费、水电费、代收代管的煤气费以及清洁等费用的收交情况,发现欠交,负责组织催收工作。

13完成领导交办的其它工作。

第6篇 管理财务总监岗位职责

 根据集团整体发展战略需要,做好经营数据分析、集团全面预算及融资方案等;

 负责集团财务核算、报表合并,及实施全面预算管理;

 经营成果及数据分析,优化数据管理系统,完善财务规章制度;

 提高公司财务治理,改善内部控制流程;

 监督遵守国家财税法令,纪律和集团会决议;

 完成领导交办的其他工作。

任职要求

 本科及以上学历,经济学、财会、金融等相关专业;

 具备中级以上会计师职称或注册会计师资格;

 具备优秀的财务核算、预算管理、融资等能力,熟练掌握财税法规和会计准则;

 诚信正直、认真负责、执行力强;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团财务管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。

第7篇 管理财务岗位职责

财务管理 奥康鞋业 浙江奥康鞋业股份有限公司,奥康国际,奥康鞋业,浙江奥康,奥康 1、负责公司账务核算,做到真实准确完善;

2、负责公司财务内控,做好监督审核管理工作,保障公司资金安全;

3、收集和制作各项财务分析报表,形成分析报告向相关业务人员反应;

4、参与公司财务管理,完善财务相关管理制度;

5、负责区域公司税务、缴纳及关系处理;

任职资格:

1、 财务相关专业;有初级会计证优先;

2、 具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳

3、 熟练使用word、excel、ppt等办公软件

4、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

5、有较强的语言文字能力和沟通协调能力,

具有良好的敬业精神、职业道德操守和极强的主人翁意识和责任心;

6、能接受出差和外派优先。

第8篇 理财业务管理岗位职责任职要求

理财业务管理岗位职责

岗位职责

1.负责邮政代理金融理财类业务的市场分析、发展规划、经营策略的制定和实施;

2.根据理财类业务发展规划，以客户推展和客户维护为目的，制定年度营销活动计划;按阶段、有步骤地策划营销活动、组织活动，并跟踪活动开展的情况，营造活跃市场;

3.负责邮政代理金融大理财业务的整合推广，包括品牌塑造、市场策划、营销指导、培训推广和绩效考核等;

4.负责根据各地区的不同特点及需求，设计营销解决方案、支持理财经理进行产品销售，并跟踪业务进展，提供专业服务;

5.负责根据市场热点，组织开展区域市场调研，制定调研计划、调研方式，组织调研工作的实施，并提交市场调研报告，为理财业务经营决策提供支撑;

6.负责重点做好理财类业务的综合性发展工作，关注证券、基金、保险、房地产、外汇、黄金、税务、法律等各个领域，做好理财类业务发展市场分析，提出具有前瞻性的理财类业务发展意见及建议;

7.负责全省邮政理财业务宣传策划和组织指导工作;

8.负责全省邮政代理金融理财类业务的培训工作，着力推进邮政金融理财经理队伍、内训师队伍、营销队伍建设，并结合实际不断优化推进方案，切实提高邮政代理金融从业人员业务素质和管理水平。

第9篇 管理财务分析主管岗位职责

职责描述:

1. 做好建材院财务报告管理工作。包括年度财务决算报表、全面预算报表、月度合并快报及相关财务情况说明书编制、审核及上报工作,做好财务信息报送反馈及风险预警提示工作,了解掌握院属单位重大财务事项,通过财务报表及时反馈各单位经营中出现的问题。

2. 具体做好建材院年度财务决算工作。包括编制财务决算报表、财务情况说明书、院属单位专项指标分析等,积极沟通协调决算及审计事项,组织院属单位做好年度财务决算整改及财务绩效评价工作,为上级领导决策提供数据支撑。

3. 具体做好建材院年度全面预算工作。包括编制全面预算报表、预算情况说明书等,并在日常工作中监控预算指标执行情况;组织做好建材院年度生产经营计划编制上报工作,加强数据审核、注意数据衔接。

4. 具体做好建材院财务快报工作。包括编制合并报表及财务情况说明书,进行经营状况及资金动态趋势分析,重点关注现金流指标、资产负债率指标及借款情况等,对经营较差或财务状况指标异常单位(包括院独立法人单位和非法人单位),及时向上级岗位提出书面预警报告及有关建议。

5. 组织做好建材院年度筹资计划及担保与借款申请计划,报集团公司审批,沟通协调相关调整事项,待集团批复后,院再批复至相关单位并定期监控执行情况。

6. 组织做好建材院年度国有资本收益上交工作。

7. 对建材院相关单位开展专项指标分析工作,及时提出相关改进建议。

8. 根据院属单位会计报表按月采集有关信息,编制财务基本数据统计表;负责按月将全院各单位人工成本情况报人力资源部备案,协助完成各有关单位财务数据统计工作。

9. 成上级领导交办的其他任务。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,2年及以上财务核算/财务管理工作经验优先;

2. 具有一定的计算机操作水平,掌握公文写作技能;具有较强的综合协调能力、综合分析能力、沟通能力和文字表达能力;

3.具有较强的责任心、为人正直,能坚持原则、诚信敬业、保密意识强、工作严谨细致、耐心,保证客观、公正;

4. 具有北京市户口,或海外留学归国不超过1年(符合留学人员落北京户口者)。

第10篇 酒店管理财务岗位职责任职要求

酒店管理财务岗位职责

资产管理总监/副总监(酒店财务方向) 富力地产广州 广州富力地产股份有限公司，富力任职要求:

1、 本科及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业;中级会计师或注册会计师等资质优先;

2、 具有8年以上五星级酒店财务负责人工作经验，其中3年以上酒店财务总监岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式;

3、 通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具有较强成本管理、风险控制意识、财务经营能力;

4、 熟练运用会计电算化，熟练使用各种酒店财务软件;

5、 具有一定的外部关系协调和统筹管理能力;

6、 英文沟通能力优秀者优先。

第11篇 管理财务经理岗位职责

岗位职责:

-协助高级财务经理梳理现行的财务工作流程和规划具备更能提高工作效率的新流程

-作为sap财务模块的关键用户,协助高级财务经理整理用户需求和分析可行性

-有良好的沟通和理解能力,充分的理解财务对sap系统设置的需求,进行跨部门沟通实现需求

-参与跟财务相关的系统上线项目

-有快消和零售行业经验

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用户需求和提供解决方案

-根据财务用户需求,与it协力优化sap系统功能

-other ad-hoc

任职资格:

-具备财务和it专业背景

-有参与sap项目上线和运维经验

-有项目管理经验

-熟悉sap fi和co 模块操作和设置

-熟悉运用ms office套件入ppt,excel,word and viso

-有vba编程能力(如有优先)

-有良好的分析和沟通能力

第12篇 物业管理财务岗位职责任职要求

职责描述:

1、公司日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、审核公司财务报表并进行财务分析;

3、根据公司要求，对外提供财务月报、季报和年报;;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、协调对外审计，提供所需财会资料;

6、组织编制年度预算、并监督预算执行情况;

7、公司要求的其它工作。

任职要求:

本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具备财务执业证书;

5年以上会计工作经验(物业行业工作经验尤佳);

熟悉财务核算流程;

物业管理财务岗位