客户续期管理岗位职责（2篇范文）

第1篇 客户续期管理岗位职责

职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,25-55岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

第2篇 客户续期管理岗位职责任职要求

客户续期管理岗位职责

岗位职责:

1、熟练掌握保险公司续保政策;

2、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

3、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析;

4、根据公司要求按时做出统计报告。

任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

客户续期管理岗位