理财管理师岗位职责（十二篇）

第1篇 理财管理师岗位职责

财富管理师/大客户经理/高级理财经理 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。

第2篇 理财顾问管理岗位职责

财富管理-财富顾问/理财顾问 1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

第3篇 管理财务部岗位职责

财务管理部副总 和立东升 湖南和立东升实业集团有限公司,和立东升,和立东升 任职要求:

1.本科及以上学历,会计和财务等相关专业

2.具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。具有全面的财会专业理论知识、熟悉财务相关法律法规

3.8年以上房地产企业财务管理工作经验

4.熟悉税法政策、成本控制及成本核算

5.cpa/acca并有四大审计或税务咨询经验的优先录用。

第4篇 酒店管理财务岗位职责任职要求

酒店管理财务岗位职责

资产管理总监/副总监(酒店财务方向) 富力地产广州 广州富力地产股份有限公司，富力任职要求:

1、 本科及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业;中级会计师或注册会计师等资质优先;

2、 具有8年以上五星级酒店财务负责人工作经验，其中3年以上酒店财务总监岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式;

3、 通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具有较强成本管理、风险控制意识、财务经营能力;

4、 熟练运用会计电算化，熟练使用各种酒店财务软件;

5、 具有一定的外部关系协调和统筹管理能力;

6、 英文沟通能力优秀者优先。

第5篇 理财产品管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、制定自营理财产品发行规划，确定产品发行需求，支撑分支机构市场拓展;

2、理财产品营销宣传工作;

3、理财产品后台管理(产品成立、兑付等);

4、财富管理系统管理(系统的新功能需求提出、改造及测试等相关工作、系统的日常维护、监控);

5、数据统计，销售分析与报送。

6、针对不同客群制定理财产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制本科及以上学历;

3、2年以上理财产品研发及销售工作经验;

3、具备市场分析与研判能力，思维活跃，善于创新，能够制定对理财产品发行规划;

4、服从管理，善于沟通、协调，责任心强，亲和力强，执行能力强、抗压能力强。

理财产品管理岗位

第6篇 管理理财销售岗位职责

岗位职责:

1. 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2. 完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3. 负责本团队人员的辅导与管理;

4. 负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1. 本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3. 具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第7篇 管理理财经理岗位职责任职要求

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】 奕丰金融 奕丰基金销售有限公司，奕丰 岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止2023年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

管理理财经理岗位

第8篇 管理财务岗位职责

财务管理 奥康鞋业 浙江奥康鞋业股份有限公司,奥康国际,奥康鞋业,浙江奥康,奥康 1、负责公司账务核算,做到真实准确完善;

2、负责公司财务内控,做好监督审核管理工作,保障公司资金安全;

3、收集和制作各项财务分析报表,形成分析报告向相关业务人员反应;

4、参与公司财务管理,完善财务相关管理制度;

5、负责区域公司税务、缴纳及关系处理;

任职资格:

1、 财务相关专业;有初级会计证优先;

2、 具有良好的团队合作精神,吃苦耐劳

3、 熟练使用word、excel、ppt等办公软件

4、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

5、有较强的语言文字能力和沟通协调能力,

具有良好的敬业精神、职业道德操守和极强的主人翁意识和责任心;

6、能接受出差和外派优先。

第9篇 财务管理财务主管岗位职责

岗位职责:

-协助高级财务经理梳理现行的财务工作流程和规划具备更能提高工作效率的新流程

-协助高级财务经理整理用户需求和分析可行性

-有良好的沟通和理解能力,充分的理解财务对sap系统设置的需求,进行跨部门沟通实现需求

-参与跟财务相关的系统上线项目

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用户需求和提供解决方案

-根据财务用户需求,与it协力优化sap系统功能

-other ad-hoc

任职资格:

-具备财务和it专业背景

-有参与sap项目上线和运维经验,有项目管理经验,有快消和零售行业经验

-熟悉运用ms office套件入ppt,excel,word and viso

-有vba编程能力(如有优先)

-有良好的分析和沟通能力

第10篇 理财规划师管理岗位职责

岗位职责:

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

2、持续积极主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务

任职要求:

1、大专及以上学历,工作经验不限

2、普通话标准,口齿清晰

3、有良好的表达沟通的能力

4、善于学习,有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

第11篇 理财业务管理岗位职责任职要求

理财业务管理岗位职责

岗位职责

1.负责邮政代理金融理财类业务的市场分析、发展规划、经营策略的制定和实施;

2.根据理财类业务发展规划，以客户推展和客户维护为目的，制定年度营销活动计划;按阶段、有步骤地策划营销活动、组织活动，并跟踪活动开展的情况，营造活跃市场;

3.负责邮政代理金融大理财业务的整合推广，包括品牌塑造、市场策划、营销指导、培训推广和绩效考核等;

4.负责根据各地区的不同特点及需求，设计营销解决方案、支持理财经理进行产品销售，并跟踪业务进展，提供专业服务;

5.负责根据市场热点，组织开展区域市场调研，制定调研计划、调研方式，组织调研工作的实施，并提交市场调研报告，为理财业务经营决策提供支撑;

6.负责重点做好理财类业务的综合性发展工作，关注证券、基金、保险、房地产、外汇、黄金、税务、法律等各个领域，做好理财类业务发展市场分析，提出具有前瞻性的理财类业务发展意见及建议;

7.负责全省邮政理财业务宣传策划和组织指导工作;

8.负责全省邮政代理金融理财类业务的培训工作，着力推进邮政金融理财经理队伍、内训师队伍、营销队伍建设，并结合实际不断优化推进方案，切实提高邮政代理金融从业人员业务素质和管理水平。

第12篇 管理财务经理岗位职责

岗位职责:

-协助高级财务经理梳理现行的财务工作流程和规划具备更能提高工作效率的新流程

-作为sap财务模块的关键用户,协助高级财务经理整理用户需求和分析可行性

-有良好的沟通和理解能力,充分的理解财务对sap系统设置的需求,进行跨部门沟通实现需求

-参与跟财务相关的系统上线项目

-有快消和零售行业经验

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用户需求和提供解决方案

-根据财务用户需求,与it协力优化sap系统功能

-other ad-hoc

任职资格:

-具备财务和it专业背景

-有参与sap项目上线和运维经验

-有项目管理经验

-熟悉sap fi和co 模块操作和设置

-熟悉运用ms office套件入ppt,excel,word and viso

-有vba编程能力(如有优先)

-有良好的分析和沟通能力