基金渠道经理岗位职责（2篇范文）

第1篇 基金渠道经理岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,及股权、债权、二级市场的相关经验;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、有高净值客户及三方渠道客户资源;

6、具有知名三方、私人银行、信托、财富公司销售经验。

第2篇 私募基金渠道经理岗位职责

1. 具备丰富的市场营销经验,能独立开发个人和企业投资客户;

2. 按照公司市场开发计划,搜集客户信息,负责个人高端客户的开拓及维护,开发高净值资产客户;

3. 完成本部门的业绩指标,配合团队达成业绩目标;

4. 对投资市场具高度敏感性,了解各类基金項目分析及建议规划;

5. 能够组织、策划和开展各项营销活动,挖掘高端客户。并与与客户建立长期良好关系,为高端客户提供全方位金融理财服务方案。

任职资格:

1、大专以上学历,从事过相关金融机构产品销售经验三年以上,金融、财务、法律相关专业并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,资管产品,有第三方理财机构或者信托公司,有私募基金渠道销售经验和渠道资源等相关工作经验者优先;

3、具有良好的沟通、协调与谈判、人际交往能力和团队合作精神,能够带领团队者优先;

4、有丰富的市场营销经验,能独立发展客户资源的能力,积极开拓个人和企业投资客户;

5、对高端个人客户市场细分和分层服务有深入理解,在营销策划、市场开发能力及后期服务方面经验丰富,能挖掘高端客户需求并制定理财组合方案;

6、具有良好的沟通协调能力,敏锐的市场洞察力,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,锐意创新,有较强的敬业精神,较好的团队合作意识;

7、诚实守信,有强烈的责任心和良好的职业道德操守; 具有基金从业、证券从业、理财师等资格者优先。