综合金融经理岗位职责（10篇范文）

发布时间：2023-07-22 热度：49

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综合金融经理岗位职责

第1篇综合金融经理岗位职责

职位描述:

白领定位:年收入10—50万之间的企业员工

教育程度高,接受能力强

注重生活品质,渴望他人认同

职业诉求:

高收入、高职级

社会身份认同感

行业发展前景好

良好的工作环境

有学习晋升机会

现有或过往不满:

两点一线,社交圈狭窄

晋升不透明,奖励不及时

在这里,最快半年晋升职级!!!

第2篇综合金融顾问经理岗位职责要求

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。

第3篇综合金融业务经理岗位职责

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;经理-;总监

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第4篇保险综合金融客户经理岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第5篇综合金融理财经理岗位职责

综合金融理财经理中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心,想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴+提成,多劳多得,收入多少没人限制你,由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识,从事过银行,证劵、信用卡等业务优先

第6篇综合金融销售经理岗位职责

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5.超2.8亿优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

入职要求:

1.大专及以上学历,年龄23-45周岁;

2.有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3.身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4.抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5.从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6.广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7.管理学、法学、金融学、保险学优先。

第7篇综合金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 1.年龄25-45岁,大专以上学历

2.身体健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于沟通和交流,团队协作能力较强

5.乐于奉献精神

第8篇综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

第9篇综合金融经理人岗位职责

高级综合金融经理人中国人寿保险股份有限公司清远分公司城区营销服务部中国人寿保险股份有限公司清远分公司城区营销服务部,中国人寿一、岗位职责: 1.制定营销团队的发展规划 2.落实营销团队的任务目标 3.负责营销团队的管理工作 4.负责中高端客户的维护与开发 5.负责对接上级领导的会议制度 6.业务范畴:寿险,财险,车险,团险,养老保险,企业年金,广发银行信用卡,贷款,基金,证券,期货,信托,国寿嘉园推荐等。二、要求: 1.本科(含)以上学历 2.有过创业经历优先 3.有一定的销售管理经验 4.有合作精神,愿意付出,有团队发展意愿!

第10篇综合金融理财投资经理岗位职责

工作职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、25岁以上,大专以上学历(金融专业优先)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,