高级团队经理顾问岗位职责要求（2篇范文）

第1篇 高级团队经理顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、负责金融理财产品的销售（直销），完成销售任务，不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；

2、根据公司发展战略，明确分公司销售目标，进行目标分解，帮助团队成员明确销售目标；

3、负责不断完善财富管理业务系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度；

4、负责策划产品推广方案，研究市场情况，收集市场信息，制定销售策略，并指导团队开展日常工作；

5、负责团队组建、管理，部门内部和外部沟通，协调，结合公司市场部、运营部策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

任职条件：

1、全日制大学专科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业；

2、有相关同业经验：金融行业或金融企业同岗位工作经验；有证券、银行、信托相关工作经验者优先；

3、熟悉金融理财产品，具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

4、具有较强的市场开拓能力、沟通谈判能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

5、身体健康，形象端正，有良好的道德品质和职业操守。

公司福利待遇：

1、公司提供3-5天的系统化专业知识培训及岗前金融知识培训（涵盖证券，期货，基金等相关领域）；

2、四季恒温超5a级智能化办公环境，每天工作7.5小时（早9晚5）；

3、透明的个人晋升空间：分总经理-城市总经理-区域总经理-区域总裁；

4、高薪资=无责任高底薪+绩效工资+业务奖+年终奖，该岗位平均工资可达3万以上；

享有国家规定的法定节假日，双休，带薪年假、病假、婚假、产假等法定规定假期；

5、五险一金入职即投，员工转正后可享受补充医疗保险；

6、公司奖励国外游学、异地培训旅游等福利。

第2篇 高级团队经理岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、负责与相关各合作银行、政府和其他金融机构及企业间的联系、沟通，巩固合作基础，有效拓展合作业务、维护渠道资源；

2、负责本部门的管理工作，对部门工作进行总结，对部门人员进行绩效考核；

3、负责进行部门建设，组织部门员工培训，提高员工综合素质，增强团队综合能力；

4、负责业务的可行性分析，领导完成决策层下达的业务指标；

5、对业务、项目进行全程跟踪与管理；

6、负责对调查报告提出审查意见，为风险审批提供审查意见；

7、完成上级交办的其他工作。

职位要求：

1、大学本科，经济、财会、金融、管理等相关专业；

2、5年以上金融、担保、银行信贷工作经验，3年以上同岗位工作经验；

3、熟悉金融担保知识，对担保模式有系统的了解和时间经验积累；

4、能够独立完成企业资信尽职调查和报告、独立落实项目的反担保及监管措施；

5、具有良好的银行关系和较强的业务开拓能力、具有较强的沟通能力、分析和判断能力、具有一定的管理能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年