金融经理人岗位职责（十二篇）

发布时间：2024-11-25 热度：56

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金融经理人岗位职责

第1篇金融经理人岗位职责

hr mgr - 负责所有人力资源模块相关工作,带领hr团队完成相应工作安排,重点放在人才招聘和人才培养上

- 从各种渠道搜寻和挑选适合各岗位理想候选人,安排测评面试,评估各方面综合能力,谈offer,协调薪酬,确认到岗时间和做相应背景调查等入职准备

- 办理员工入职手续,收集入职所需材料,档案归总,录入系统,将材料和相关信息交由总部审批盖章,与外包公司更新社保公积金信息

- 跟进新入职前台员工销售和客户数据,中后台员工工作表现,关注新人成长,跟新人保持沟通,了解业务拓展和专业知识新人所需帮助,及时反馈给支持团队,积极改善和建议提高的方式

- 跟员工沟通总部下达的kpi要求,跟踪员工签订和执行kpi,把握重要时间截点,推行实施公司制定的员工考核基本法,定期跟进员工绩效,协助建议员工年度调薪,盘点淘汰不合格人力

- 新员工培训,对新员工需要了解的公司内部信息规整并在会议上传达给新员工,负责所有员工的考勤,月度定期跟总部统计核对员工出勤率,信息汇总

- 员工金融证书考试信息汇总跟踪,督促员工及时参加相应考试,前台员工业务拓展费用信息收集汇报,财务报销汇总,和总部及时沟通

- 组织团队建设,安排具体活动内容,安排中心员工生日入职纪念活动

搜索同事 - 负责所有人力资源模块相关工作,带领hr团队完成相应工作安排,重点放在人才招聘和人才培养上

- 从各种渠道搜寻和挑选适合各岗位理想候选人,安排测评面试,评估各方面综合能力,谈offer,协调薪酬,确认到岗时间和做相应背景调查等入职准备

- 办理员工入职手续,收集入职所需材料,档案归总,录入系统,将材料和相关信息交由总部审批盖章,与外包公司更新社保公积金信息

- 新员工培训,对新员工需要了解的公司内部信息规整并在会议上传达给新员工,负责所有员工的考勤,月度定期跟总部统计核对员工出勤率,信息汇总

- 员工金融证书考试信息汇总跟踪,督促员工及时参加相应考试,前台员工业务拓展费用信息收集汇报,财务报销汇总,和总部及时沟通

- 组织团队建设,安排具体活动内容,安排中心员工生日入职纪念活动

搜索同事

第2篇金融衍生经理岗位职责

负责整个团队的业务开展,完成公司下达的任务指标。职位说明:1、负责公司外汇、黄金、股指期货、股票、金融培训等业务的市场开拓工作;2、主要面向个人、银行、企业等推广公司业务;3、带领市场部制定可行的营销方案,不定期策划市场开拓活动; 4、维护日常的客户关系; 5、负责品牌推广。

人员要求: 1、,年龄25-45周岁,金融或营销类专业大专以上学历; 2、具有2年以上股票、期货或外汇投资销售经验; 3、具有强烈的开拓意识,较强的客户销售和销售推进能力; 4、品貌端正,人品正直、勤奋踏实、头脑清晰,勇于进取; 5、具有良好的协调能力,领悟能力及应变能力; 6、有强烈的责任感和良好的团队协作精神; 7、有银行、证券工作背景和外汇、期货投资经验的优先考虑。

第3篇金融合作产品经理岗位职责

岗位职责:

1、围绕公司发展需求,拓展维护银行渠道合作伙伴

2、协调银行类合作机构资源,进行互联网金融业务创新

3、控制银行合作成本

4、拓展其他行业渠道合作伙伴

任职资格:

1、5年以上金融及投资相关领域工作经验,具有基金公司、券商、资产管理公司、银行、第三方理财等工作经验者优先;

2、重点大学本科及以上学历,具有金融学、经济学、金融工程等专业知识背景优先;

3、熟悉国内金融市场,对基金、信托、券商资管、银行理财等金融产品有一定的了解,并至少对其中一种产品有深入研究,对不同产品的风险收益特征有一定的理解和把握能力;

4、具有较强的学习能力,做事认真、细致,逻辑性强,善于沟通,有一定的文字功底及数据处理能力;

5、取得基金/证券从业资格证书。

第4篇销售经理金融行业岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第5篇供应链金融业务经理自贸通公司岗位职责职位要求

职责描述：

（1）负责供应链金融业务的拓展、渠道建立及业务模式的创新。

（2）负责供应链金融业务流程的设计和完善。

（3）负责跟进供应链金融产品的优化和风险控制。

（4）负责业务团队的培训与激励。

（5）负责与银行、金融机构等渠道的日常沟通及维护。

（6）完成领导交办的其他工作。

任职资格：

（1）年龄35岁（含）以下，本科及以上学历，金融、国际贸易、工商管理、经济等相关专业。

（2）熟悉金融、经济领域相关政策法规，熟悉供应链金融业务操作及风险控制。

（3）具有良好的职业素养和职业操守。

（4）身体健康，具有较强沟通、协调及谈判能力。

（5）能适应外勤和短期出差工作。

（6）具有业务相关中级以上职称或执业资格者，具有3年以上供应链金融业务开发或项目管理经验者优先。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第6篇金融产品渠道经理岗位职责

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

岗位要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。

第7篇金融部客户经理岗位职责

岗位职责:

1、受理客户日常业务需求;

2、根据客户情况和需求开发、提供金融产品并推进服务;

3、分析客户的经营状况和发展前景,对客户的信息进行收集、更新;

4、做好客户的日常维护并不断改善金融服务。

任职资格和要求:

1、金融、财务类相关专业本科及以上学历,英语六级以上;

2、3年以上银行对公业务从业经历,熟悉企业信贷流程;

3、了解人民银行、银监会及外管局和其他相应的政策法规;

4、对金融服务行业产品有较具体的认识,对金融营销产品和服务手段熟悉;

5、具备出色的市场开拓能力和服务意识,良好的计划、组织和沟通协调能力。

知识技能:

1. 具备扎实的经济类专业知识

2. 熟悉金融营销产品和服务手段,对金融服务行业产品有较具体的认识

3. 熟悉信贷业务流程,具备良好的财务报表分析能力

4. 具有较强的市场开拓能力,敏锐的市场洞察力和良好的沟通技巧,能独立开展工作

5. 具有较强的创新能力

第8篇金融机构业务经理岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第9篇金融类销售经理岗位职责

工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

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第10篇金融团队经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩，销售股权类的产品，小额固收类的；

3、负责管理团队顾问的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

4、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

职位要求：

1、有三年以上销售经验或同业从业经验；

2、为人诚信、具有较强责任感及良好的沟通表达能力和团队合作能力；

3、具有较强的管理能力和营销策划能力。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第11篇金融产品客户经理岗位职责

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岗位职责:

1、参与金融机构(包括银行及非银金融机构)合作项目的执行与推动,确保沟通及时、真实和准确;

2、积极拓展和维护与其他金融机构、互联网平台的良好合作关系,包括商务拜访、业务谈判、业务接待等;

3、相关材料准备及撰写,梳理合作方案需求;

4、配合其它部门完成相关工作。

任职资格:

1、本科以上学历,金融,经济,市场营销相关专业;

2、具有1年以上的对接金融机构类岗位营销经验,熟悉第三方基金销售管理平台的业务模式;

3、具有良好的职业形象,外形气质良好,有一定的公关能力;

4、具有较高的沟通、协调能力,责任心强,抗压,有较高的工作热情。

第12篇综合金融理财销售经理岗位职责