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基金项目经理岗位职责职位要求(5篇范文)

发布时间:2023-11-25 热度:67

基金项目经理岗位职责职位要求

第1篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1.负责开发拓展高端客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.负责高净值客户维护提升工作,为高净值客户提供专业化的理财服务工作;

3.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成公司制定的销售目标;

6.根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求:

职位要求:

1.专科及以上学历,金融、经济或财经院校营销专业,证券、保险及私人银行等从业人员;

2.5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

7.充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展;

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第2篇 基金项目经理助理岗位职责

工作内容:

配合基金项目经理完成项目初期的调查、组织立项材料、尽调

要求:

1、金融、财会、法律相关专业,或从事医疗、医药多年工作经验。

2、熟练使用办公软件

3、积极的心态。可适应短期出差。

双休,法定节假日

第3篇 私募基金项目经理岗位职责

必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!必须拥有基金从业资格!!重要的事情说三遍!!

基金经理职责:

1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;

5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;

6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;

7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

第4篇 投资基金项目经理岗位职责

1、积极拓展寻求项目来源,储备项目资源;

2、进行项目的筛选、接洽、谈判,负责项目进展情况的跟踪与联络;

3、搜集、整理相关资料,进行项目的初期分析,以及项目评估;

4、挖掘和引导客户需求,通过谈判引导客户接受我司投资模式和理念;

5、进行项目考察和尽职调查,准备相关考察报告、尽职调查报告及投资分析报告,包括行业及市场分析、建立财务估值模型、财务预测、交易结构设计等,完成尽职调查报告、投资建议书等;

6、通过相关谈判确定各方面具备投资发行条件。

任职资格

1、金融类、投资管理等相关专业本科以上学历。

2、具有1年以上基金、投资银行、信托、投资咨询等相关行业工作经验。

3、熟悉私募股权基金的融资技巧及策略、私募股权基金的融资形式、方向及关键因素。

4、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构与风险防范。

5、擅于开拓进取,具备较丰富的社会资源、项目储备;

6、具有丰富的项目评价、尽职调查、投资结构设计、报告撰写经验,有独立完成的成功投资项目;

7、具备团队精神和独立工作的能力, 可同时处理多项任务。

8、有基金管理公司工作从业经历者优先;有客户资源及渠道者优先;有注册会计师资格者优先考虑。

第5篇 投资/基金项目经理广州岗位职责职位要求

职责描述:

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

职责描述:

1、股权投资及基金项目的信息收集、项目调查及筛选、商务谈判、交易结构设计、投资协议达成;

2、负责投资项目的具体实施;

3、对已经投资项目进行跟踪管理;

4、负责退出时机的寻找,退出方式策划,撰写退出建议书,并负责退出的具体操作;

5、参与相关的投后管理工作。

职位要求:

1. 25-35岁,金融、财务、法律、管理等相关专业本科及以上学历;

2.具有1年及以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验,或者知名会计师事务、知名律师事务所、国际知名咨询公司等服务经验;

3.通过基金从业考试资格者优先。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:经验1年

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