销售理财顾问岗位职责（2篇范文）

第1篇 销售理财顾问岗位职责

销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:

1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。

4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

考核与晋升:

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第2篇 销售/理财顾问/大客户销售岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

资产管理，投资者关系

职位条件:

1、年龄20—30周岁，具有良好的团队协作能力，有很强的工作责任心，能承受一定的工作压力;

2、欢迎具有良好的心理素质以及良好的沟通能力和客户开发能力;

3、欢迎具有在汽车/证券期货/银行/保险/销售等金融行业工作经验者优先；

4、对电话营销有浓厚的兴趣，敢于挑战高薪，有良好的学习能力和服务意识;

5、 我们拒绝“安于现状”、而不求进取的人；

6、学历要求本科及以上。

7、要求形象好，气质佳，谈吐大方，注重礼仪；

工作内容:

1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题;针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+佣金提成+奖金+社保+旅游+晋升;

2、享有长期团队管理、营销知识，技能等专业培训;绩优人员享有公司年度业绩分红;

3、每月一次考核晋升加入公司管理团队，普通职员-销售经理-团队经理-市场总监;

4、工作时间周一至周五9:00-18:00 周六日双休，国家法定节假日休息;

专业培训 ：

1、新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训.

2、晋升培训:经营管理培训+团队管理培训;

3、享受公司免费金融大讲堂理财培训，全心打造职业经理人;

4、不定期可享受公司邀请金融大咖做理财培训。