保险销售顾问岗位职责（十二篇）

发布时间：2024-02-24 热度：43

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保险销售顾问岗位职责

第1篇保险销售顾问岗位职责

保险销售顾问中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安一、职位条件:

1、20—45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

第2篇保险产品销售岗位职责

工作职责:

1、结合公司提供资源,进行保险相关业务的拓展;

2、对所服务销售队伍提供培训、推动追踪等销售运营工作支持;

3、市场信息反馈及产品调研;

4、外部商务合作渠道的维护。

任职资格:

1、大专及以上学历,年龄30岁及以下(特别优秀可适当放宽条件);

2、 1年及以上工作经验,具备销售、地推、商务从业经验优先;

3、具有较强的沟通能力和客户谈判能力,以及展开业务培训的能力;具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

4、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

第3篇人寿保险售后销售助理岗位职责

区域售后销售主管/经理(助理)职责描述:

1、负责公司客户资源的管理、维系、回访;

2、为客户提供优质的售后服务，客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务

3、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

4、公司相关理财产品的宣传、销售和服务、代办车险、团险、财险等

岗位要求:

1、能吃苦耐劳，善于与人沟通;

2 、思维活跃，有较强的表达能力和沟通能力;乐观阳光、有较好的抗压能力、吃苦耐劳;有责任心、善于学习、做事认真。

3、具有良好的专业形象和职业素养，能够承受工作压力;勇于接受挑战，具备团队合作精神。

第4篇保险渠道销售经理岗位职责

保险渠道销售经理-北京上海南燕信息技术有限公司上海南燕信息技术有限公司,南燕保险,南燕保险科技,南燕信息 1、根据公司发展战略需求,完成渠道铺设和销售目标;

2、筛选和发展合作伙伴,如专业保险中介、旅行社、网销平台等保险销售渠道等;

3、协助及督促合作伙伴推进业务发展,通过培训、资源协调等提升合作渠道销售业绩;

4、收集分析市场竞争情报,发现业务机会,适时对公司渠道策略提出建议。

职位要求:

1、本科及以上学历,保险,营销及相关专业毕业,条件优异者可适当放宽;

2、具有三年以上保险行业销售或市场类岗位的工作经验;

3、具有良好的组织协调能力和独立解决问题能力;

4、熟悉使用办公软件;

5、责任心和目标感强,追求职业成就感。

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第5篇保险销售非岗位职责

岗位职责:

1、熟悉市场上热销的保险产品,并对其进行分析、比较,突出公司现有保险产品的优势;

2、协助营业部负责人保证保险业绩的达成,向部门总监汇报营业部保险工作的开展情况;

任职资格:

1、本科以上学历,经济、金融、管理类专业优先;

2、必须持有保险从业资格证书,持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先;

3、五年以上工作经验,保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验,人员管理经验优先;

4、研究能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧

第6篇保险行业销售经理岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作;

2、负责所在区域的新老客户开拓、关系维护;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求,不断提升公司品牌影响力。

岗位要求:

1、本科及以上学历;

2、5年以上相关工作经验;

3、有软件解决方案,保险等资源优先;

4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力。

第7篇保险销售主管岗位职责

保险销售主管中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第8篇保险渠道销售岗位职责

保险渠道销售-北京上海南燕信息技术有限公司上海南燕信息技术有限公司,南燕保险,南燕保险科技,南燕信息 1、在渠道总监的指导下协助维护已有渠道,进行日常问题解答和服务;

2、为服务的渠道定制辅导材料,进行必要的产品培训和政策宣导;

3、跟进与合作渠道的协议签署;

4、协助完成报价项目的承保材料,跟进项目进展;

5、汇总所服务的渠道存在的问题,及时与渠道经理和公司中后台人员反馈并沟通解决。

6、完成上级交办的其他任务。

职位要求:

1、保险、营销相关专业毕业,经验丰富者可适当放宽;

2、具有良好的文字基础和语言表达能力;

3、具有较好的组织协调能力和独立解决问题能力;

4、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;

5、责任心和目标感强,追求职业成就感。

第9篇友邦保险销售岗位职责

友邦保险销售经理储备人才计划友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部一、职位要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。

6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金:

(1)在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;

(2)在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、面试要求:

1、行政套装;

2、携带个人简历;

3、身份证正反面复印件;

4、最高学历证复印件;

5、小一寸彩色相片4张。