经纪业务运营岗位职责（6篇范文）

第1篇 经纪业务运营岗位职责

工作职责:

1、负责组织完成或配合其他部门完成新意法人系统、顶点柜台系统、顶点cif系统相关测试,以及交易所、证券登记结算公司、各基金公司组织的测试等工作,并确保各项业务上线后的平稳运行;

2、负责对日常变动的各业务系统业务参数设置或修改的内容进行整理登记、设置或修改,以确保常规交易、业务参数设置和刷新的及时、准确;

3、负责同各存管银行保持良好的沟通合作,解决投资者日常出现的三方存管业务问题;

4、根据业务制度的规定,准确完成需总部进行操作的各特殊业务操作、审批、复核等;

5、对日常业务及各业务系统所发生问题的进行汇总,并提出解决问题方案,同时不断督促、了解系统升级信息,确保系统功能不断完善。

任职资格:

1、计算机、数学相关专业,本科以上学历;

2、具有扎实的金融证券相关知识,有团队合作精神、认真细致、责任心强;具备较强的风控意识;

3、熟悉证券公司、基金公司业务系统者优先,包括但不限于交易系统、法人系统、资管系统、代销系统等。

第2篇 保险经纪业务经理岗位职责

岗位职责:

1.根据部门发展目标和市场业务拓展规划,按要求开展业务,搜集客户信息、完成客户需求沟通、促成保险经纪业务。完成公司下达的业绩收入指标;

2.按照客户要求按时完成方案设计、业务安排、协助索赔等工作,参与培训和客户咨询,维护客户关系,提高客户服务质量,提高客户满意度;

3.负责经手业务项目的立项、组织实施、佣金收取、资料归档等,并确保项目操作符合监管部门和公司相关合规要求;

4.高级别的应聘者入职后需要独立并指导低级别员工完成市场拓展工作,实现年度市场业务收入目标;

5.持续学习,关注和掌握国内保险市场动态,研究客户需求,积累项目经验,不断提升商务和技术能力;

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1.专业:石油石化、保险及其他相关专业

2.学历:全日制统招本科及以上学历

3.年限:2年及以上保险市场拓展工作经验,有保险经纪或者保险公司工作经验

第3篇 保险经纪业务主管岗位职责

业务主管(保险经纪公司) 安然纳米 山东安然纳米实业发展有限公司,安然纳米,安然纳米 一、职责

1、调研保险市场产品情况、负责建立产品库、新产品分析,产品对比分析;

2、负责寻找合适的保险公司进行产品的对接、洽谈;

3、与各合作单位保持联络,商定各种合作模式及合作方案;

4、负责与合作单位的合同起草、协商、拟定、签署等工作,合作协议的合规性检查及风险说明;

5、负责部门的协议管理、业务档案管理,业务合规性管理,提出业务发展可行性建议;

6、完成领导交付的其他工作任务。

二、要求:

1、大学本科以上学历,特别优秀者可放宽至大专学历;金融或保险专业优先

2、3年以上保险工作经验,有保险经纪公司工作经验;有寿险从业经验优先;有与保险公司产品对接经验优先;

3、具有制作风险管理建议书、保险建议书,撰写风险查勘、评估报告能力;熟练制作保险经纪相关技术性文件,熟练招投标工作及相关文件的技术审核;

4、熟悉项目处理流程、条款、处理技巧;具有较好的汉语写作功底,熟悉公文处理流程;能正确处理各种工作关系;

3、具有较强的组织、协调、沟通能力;善于学习,积极进取,作风务实;

注:以下情况人才优先考虑:

1.家庭困难、生活拮据,能够吃苦耐劳;

2.有成功欲望并渴望事业平台。

第4篇 保险业务/保险经纪人/保险代理人岗位职责及职位要求

保险业务/保险经纪人/保险代理人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金。

保险业务/保险经纪人/保险代理人职位要求

1.掌握经济、金融、管理等专业知识；

2.熟悉保险产品特别相关的专业知识；

3.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4.具有良好的语言表达能力及分析判断能力；

6.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险业务/保险经纪人/保险代理人岗位职责

1.发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2.对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3.针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4.协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；

5.协助客户办理投保、缴费等手续；

6.审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7.对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；

8.发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；

9.日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

第5篇 经纪业务经理岗位职责

岗位职责:

1.根据部门发展目标和市场业务拓展规划,按要求开展业务,搜集客户信息、完成客户需求沟通、促成保险经纪业务。完成公司下达的业绩收入指标;

2.按照客户要求按时完成方案设计、业务安排、协助索赔等工作,参与培训和客户咨询,维护客户关系,提高客户服务质量,提高客户满意度;

3.负责经手业务项目的立项、组织实施、佣金收取、资料归档等,并确保项目操作符合监管部门和公司相关合规要求;

4.高级别的应聘者入职后需要独立并指导低级别员工完成市场拓展工作,实现年度市场业务收入目标;

5.持续学习,关注和掌握国内保险市场动态,研究客户需求,积累项目经验,不断提升商务和技术能力;

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1.专业:石油石化、保险及其他相关专业

2.学历:全日制统招本科及以上学历

3.年限:2年及以上保险市场拓展工作经验,有保险经纪或者保险公司工作经验

第6篇 证券经纪业务岗位职责

1. 向香港总公司汇报

2. 负责公司融资/融券业务拓展

3. 负责中国内地(主要是华南地区)互联网金融行业客户的开拓与客户关系维护;

4. 做好老客户维护和再开发高净值客户,为客户提供适合的金融理财产品;

5. 制定销售战略、销售预算和奖励计划;

6. 建立和管理销售队伍,规范销售流程,带领销售团队完成销售目标;

7. 配合其他合规、风险管理、清算、交易等部门的流程和政策, 完善销售战略

任职资格:

1. 大学专科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先;

2. 6年以上证券、银行等相关行业经历,3年以上产品销售和销售团队管理经验;

3、投资银行贵宾理财中心或个人银行销售人员优先考虑;

4、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或销售经验,且客户资源丰富者优先考虑;

5、熟悉衍生品产品交易的条款和善于分析国内外投资理财市场发展;

6、具备出色的团队管理能力

7. 沟通和表达能力特强

8. 工作经验稍不足的,可考虑担任销售经理的职位

工作经验稍不足的,可考虑担任销售经理的职位 职位描述:

1. 向香港总公司汇报

2. 负责公司融资/融券业务拓展

3. 负责中国内地(主要是华南地区)互联网金融行业客户的开拓与客户关系维护;

4. 做好老客户维护和再开发高净值客户,为客户提供适合的金融理财产品;

5. 制定销售战略、销售预算和奖励计划;

6. 建立和管理销售队伍,规范销售流程,带领销售团队完成销售目标;

7. 配合其他合规、风险管理、清算、交易等部门的流程和政策, 完善销售战略

任职资格:

1. 大学专科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先;

2. 6年以上证券、银行等相关行业经历,3年以上产品销售和销售团队管理经验;

3、投资银行贵宾理财中心或个人银行销售人员优先考虑;

4、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或销售经验,且客户资源丰富者优先考虑;

5、熟悉衍生品产品交易的条款和善于分析国内外投资理财市场发展;

6、具备出色的团队管理能力

7. 沟通和表达能力特强

8. 工作经验稍不足的,可考虑担任销售经理的职位