理财业务管理岗位职责任职要求（2篇范文）

第1篇 理财业务管理岗位职责任职要求

理财业务管理岗位职责

岗位职责

1.负责邮政代理金融理财类业务的市场分析、发展规划、经营策略的制定和实施;

2.根据理财类业务发展规划，以客户推展和客户维护为目的，制定年度营销活动计划;按阶段、有步骤地策划营销活动、组织活动，并跟踪活动开展的情况，营造活跃市场;

3.负责邮政代理金融大理财业务的整合推广，包括品牌塑造、市场策划、营销指导、培训推广和绩效考核等;

4.负责根据各地区的不同特点及需求，设计营销解决方案、支持理财经理进行产品销售，并跟踪业务进展，提供专业服务;

5.负责根据市场热点，组织开展区域市场调研，制定调研计划、调研方式，组织调研工作的实施，并提交市场调研报告，为理财业务经营决策提供支撑;

6.负责重点做好理财类业务的综合性发展工作，关注证券、基金、保险、房地产、外汇、黄金、税务、法律等各个领域，做好理财类业务发展市场分析，提出具有前瞻性的理财类业务发展意见及建议;

7.负责全省邮政理财业务宣传策划和组织指导工作;

8.负责全省邮政代理金融理财类业务的培训工作，着力推进邮政金融理财经理队伍、内训师队伍、营销队伍建设，并结合实际不断优化推进方案，切实提高邮政代理金融从业人员业务素质和管理水平。

第2篇 理财业务管理岗位职责

职责描述:

1、 负责理财资产管理系统的日常维护与管理工作;

2、 负责牵头完成理财资产管理业务应用系统的优化、改进;

3、 参与部门系统项目前期的规划、设计、方案制定、需求编写等;

4、 负责部门系统项目的登记、实施、测试、投产等项目管理工作;

5、 完成部门其他相关工作任务。

任职要求:

1、3年以上投行与资产管理业务相关经验;

2、熟悉理财业务相关系统的日常维护与管理工作;

3、熟悉理财业务相关系统的优化、改进。