续期管理主管岗位职责怎么写（精选6篇）

书写经验48人觉得有用

续期管理主管这个岗位职责的撰写，得结合实际工作内容来琢磨。这岗位主要负责那些续期业务的管理工作，得确保客户的保单按时续费，这样公司业绩才能稳定增长。日常工作里头，需要制定一些续期策略，比如通过电话回访或者短信提醒客户续费，这都挺关键的。还有，要定期分析续期数据，看看哪里有漏洞，像是有些客户为什么没续费，是不是服务不到位，这些问题都要搞清楚。

在具体操作上，主管得协调各个部门的工作，特别是销售和客服那边，得让他们配合好，不能各自为政。比如销售那边要是新签了客户，就得及时通知续期部门，不然很容易漏掉。不过有时候沟通可能不太顺畅，销售那边可能觉得这是客服的事，这就得主管去协调，明确责任分工。另外，还得建立一套续期档案系统，把每个客户的续期情况记录下来，方便以后查询，这个系统不能太复杂，否则大家用起来会嫌麻烦。

还有一些细节需要注意，像定期组织培训，让员工熟悉最新的续期政策。有时候政策调整了，员工没及时更新知识库，就容易出错。比如前几天有个同事，客户明明符合优惠政策条件，结果因为不清楚新政策，误导客户说不符合，结果客户就不续费了。这种事情虽说是意外，但也提醒我们培训的重要性。还有，续期主管还要监控整个流程，从最初的提醒到最终的续费成功，每个环节都要盯紧点，不能有遗漏。

其实这个岗位的工作还挺杂的，既要盯着数据，又要处理各种突发状况。有时候客户突然提出一些奇怪的要求，像非要提前续费三个月，这种情况下就得灵活应对。要是死板地按照规定来，可能会得罪客户，影响公司的口碑。所以主管得有一定的应变能力，能根据实际情况调整方案。当然，也不是说完全放弃原则，该坚持的还是要坚持，毕竟公司也有自己的规章制度。

最后一点，主管还得向上级汇报工作进展，尤其是那些重要的续期项目。要是遇到什么棘手的问题，得及时反映上去，争取支持。有时候领导可能对某些细节不了解，导致决策偏差，这时候就需要主管多做解释，把事情说清楚。要是沟通不到位，就可能出现误会，影响整体工作推进。

书写经验14人觉得有用

客户续期管理这个岗位挺关键的，主要负责的就是客户那边的事，尤其是那些快要到期的合同或者服务什么的，得盯紧了。这工作需要跟销售部门还有财务那边打不少交道，毕竟合同续签涉及的钱款和后续服务流程都得弄清楚。

具体来说，这个岗位得随时跟进客户的续费情况，不能光等着客户主动联系，得提前做好提醒工作。有时候客户那边可能因为各种原因拖着不办，你就得想办法去催，但也不能太强硬，态度得友好，不然客户一反感就麻烦了。另外，系统里的数据更新也很重要，每次有新的续签信息都要及时录入，要是漏掉一条，后续的统计报表就会出问题。

遇到一些特殊情况，比如客户临时提出额外需求，或者是价格谈不拢之类的，这时候就得灵活处理了。有些客户可能对价格比较敏感，这时候就需要跟上级申请一下，看看能不能给点优惠，但这事不能乱来，得有依据才行。再说了，公司也不是慈善机构，不能随便就降价。

书写注意事项：

这岗位还经常需要整理一些表格，把客户的续签进度什么的列出来，方便领导查看。有时候表格做多了，难免会出现小差错，比如数字填错了位置，或者名字拼写不对，这种事情虽然不大，但要是被发现，影响还是挺大的。所以平时做事的时候，得特别留意这些细节。

有时候也会接到客户投诉，说他们收到的账单有问题，这种情况就需要赶紧核查，找到问题根源。如果确实是自己的疏忽造成的，那得马上改正并向客户道歉，争取把事情圆满解决。要是客户那边确实存在误解，那就得耐心解释，把情况说清楚，别让误会越闹越大。

书写经验60人觉得有用

客户续期管理这个岗位，主要就是负责客户的续费工作，说白了就是要把那些快要到期的客户给留住。平时得盯着系统里的数据，看看哪些客户快到期了，然后联系他们，跟他们谈续约的事。有时候还得去分析为什么有的客户不愿意续费，找到原因后想办法改进。

具体来说，这岗位需要经常跟销售那边对接，了解客户的需求变化，有时候销售那边会有一些新的政策，得及时传达给客户。而且得做好记录，每次跟客户沟通的情况都要详细记下来，方便以后查看。不过有时候忙起来，可能就会忘记更新记录，这就容易出问题，客户一问上次聊什么的，你得能马上想起来才行。

除了日常的续费工作，还得关注市场动态，看看竞争对手有没有什么新动作。如果发现同行推出了吸引人的活动，就得赶紧向上级汇报，商量对策。不过有时候汇报的时候，可能因为太着急，就把一些关键点漏掉了，这就需要自己事后多检查几遍。

对于任职要求，得懂点营销方面的知识，毕竟天天跟客户打交道，要是对产品不了解，客户问起来就答不上来。还需要有一定的抗压能力，因为每个月都有续费指标，完不成的话压力山大。还有就是得有点耐心，有些客户特别难缠，老是纠结各种细节问题，这时候就得耐着性子慢慢解释。

书写注意事项：

这个岗位最好还能懂点数据分析，因为要定期统计续费率之类的指标。有时候统计数据的时候，可能会不小心输错数字，导致结果偏差，这就得反复核对。要是公司用的是那种复杂的系统，还得学会基本的操作，不然连登录都搞不定，那就尴尬了。

书写经验53人觉得有用

续期管理岗这个岗位挺重要的，主要是负责客户的续期工作，这事得细致对待。每天要跟客户沟通，提醒他们续费什么的，有时候还得帮他们解决续期过程中遇到的小麻烦。比如，客户要是忘了续费，就得及时提醒，不然影响业务就不好了。还有，每次续期都要记录好，这样方便以后查，要是手滑打错了数字什么的，可能就麻烦大了。

除了日常提醒，还得多留意客户的动态。有些客户可能会有特殊需求，比如说想变更一下续期方式什么的，这时候就得耐心听他们的想法，然后根据公司的规定去处理。公司对续期这块儿有专门的规定，什么情况下能续、什么情况不能续，都得心里有数，不能稀里糊涂地答应客户什么都行。

有时候客户会打电话过来咨询续期的事，这就得迅速反应，不能让他们等太久。电话那头的客户可能心情不太好，说话声音大，语气急，这时候更要冷静，别跟着急。要是自己一时没听清客户说什么，就礼貌点问问，千万别装懂。要是实在搞不清楚，就得赶紧找同事帮忙，或者直接联系上级领导。

书写注意事项：

续期管理岗还要定期整理续期的数据，看看哪些客户快到期了，哪些客户已经续了。这些数据不能随便乱放，得分类存好，万一哪天领导问起来，能马上拿出来。要是数据弄混了，找起来费劲不说，还容易出错。其实，这活儿看似简单，但真要做好不容易，需要多留心细节。

有时候客户会抱怨续期流程太复杂，这就得想办法简化一下，让客户觉得方便。当然，简化流程也不能乱来，得符合公司的规章制度。要是自己想出个主意，得先跟领导汇报下，同意了才能实施。要是自己擅自改动流程，出了问题可就不好了。

还有就是，续期管理岗有时候得和其他部门配合，比如说财务部什么的。要是续期的钱没到账，就得催催财务那边，别拖着。要是自己这边工作不到位，让钱一直没到账，客户不满意，领导也会批评的。所以，这活儿得处处留神，该做的事一件都不能落下。

书写经验63人觉得有用

保险续期管理岗位的职责和要求其实挺复杂的，得结合具体工作场景去想。像这个岗位，主要负责客户的保单续期提醒，但不能光说提醒，得细化到具体的动作，像是定期查看系统里的到期记录，然后给客户打电话或者发短信，这都是日常工作的一部分。

还有就是处理续期相关的各种问题，客户可能因为种种原因不想续费，那就要想办法说服他们，这需要一定的沟通技巧。有时候客户会抱怨续费金额高了，这时候就需要解释清楚，可能是保费调整了，或者是保障范围扩大了，这些都需要提前准备好话术。

至于任职要求，学历背景不用太苛刻，大专就行，但经验很重要，最好有两年以上的销售或者客户服务经验。毕竟这活儿不是纸上谈兵，得有实际打交道的能力。另外，对保险产品本身的理解也要到位，不然没法跟客户解释清楚为什么要续保。

有时候写这类东西容易忽略细节，比如提到沟通能力的时候，就直接写了“具备良好的沟通能力”，这样写有点太笼统。应该具体点，比如说“能够通过电话、邮件等多种方式与客户有效沟通”，这样更有针对性。

书写注意事项：

这个岗位还涉及到一些数据整理的工作，比如统计每个月的续费率什么的，这就要求熟练使用excel之类的办公软件。要是不会用excel，那工作起来会很吃力，毕竟每天都要面对一堆数据。

有时候写职责的时候容易漏掉一些关键环节，比如客户档案的建立和维护这部分，其实也很重要，得确保每次联系客户后都有记录可查。要是忘了写这一块，就显得不完整了。

书写经验59人觉得有用

写岗位职责的时候，得根据具体的工作性质来定。比如说续期管理这个岗位，它主要就是负责客户的续期工作，这很重要，直接影响到公司的收入情况。这部分内容得具体描述下日常工作流程，像定期提醒客户续费，处理客户的疑问投诉什么的，还有就是跟进那些快要到期的业务，确保它们能按时续上。

有时候，写这类职责说明书，容易忽略一些细节。像有的同事可能就会忘记提到审核客户资料这一块儿，其实这是特别重要的环节。要是资料不对劲，后续的工作就麻烦了。所以得明确说清楚，这岗位需要仔细核对客户的资料信息，看看有没有变动什么的，确保所有数据都准确无误。

再就是关于系统操作这块儿，很多岗位职责里都会提到。对于续期管理来说，熟练使用公司内部的业务系统是必不可少的技能。不仅要会用，还得熟悉各种功能模块，这样遇到问题才能快速解决。不过有时候写的时候，容易只强调系统的使用，却忘了提系统的维护保养，这个也是需要关注的地方。

续期管理这个岗位还涉及到和其他部门的沟通协调。比如财务那边的资金往来情况，市场部那边的新政策宣传之类的，都需要及时对接。写职责的时候别光顾着说自己这边的事，也得把这部分内容涵盖进去。不然的话，其他部门还以为咱们是单打独斗呢。

书写注意事项：

这个岗位还承担着一定的风险防控任务。像是防止客户流失，识别潜在的风险点什么的，这些都是日常工作的一部分。写的时候可以结合实际案例来说明，这样看起来更有说服力。不过有时候写的人可能会漏掉这部分内容，觉得风险防控太宽泛不好写，其实只要抓住重点就行。