理财助理顾问岗位职责（十一篇）

发布时间：2023-12-27 热度：46

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理财助理顾问岗位职责

第1篇理财助理顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

第2篇助理财务总监岗位职责

岗位职责:

1,主要协助财务总监管理公司的财务统筹、管理工作;健全公司核算和管理体系;

2.协助投融资等项目的财务尽职调查,进行财务数据分析与预测,提供分析意见;

3.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订、规划资金筹措和资本运作方案;

4.完善财务管理系统,建立健全科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务、风险管理体系,满足企业的内控要求;

5.参与企业与政府、中介机构、银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调与联系;

任职资格:

1、会计、金融、财务管理等专业,985或211学校统招本科以上学历,持有注册会计师或高级会计师资格;

2、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律法规,熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;

3、8年以上财务经理管理工作经验,诚信廉洁,责任心强、作风严谨;

4、具备优秀的人际沟通能力和语言表达能力、财务分析能力和果断的执行能力;

5、拥有团队管理能力与优秀的各部门统筹协调能力

第3篇机构理财部业务助理岗位职责内容

1.处理部门行政事务。

2.各理财产品的文书制作,宣传资料准备及协助宣传。

3.协助投资经理做好各理财产品的档案整理及客户关系管理。

第4篇助理财务经理岗位职责

助理财务经理中银投资有限公司中银投资有限公司,中银基本要求:

—身体健康,品行端正,无不良违法违纪行为;

—有会计从业资格或统计证

—具有1-3年从事财会、税务相关工作经验;

—熟练掌握中国会计准则,并能合理准确运用;

—工作严谨,有责任心,积极主动;

—思路清晰,条理清楚,做事有效率,并具有良好的沟通协调、团队协作能力;

—具备良好的计算机应用能力,能够熟练使用word、excel、powerpoint等常用办公软件;

岗位职责:

一、负责编制公司的合并报表和各类财务报表及不定期报告;

二、负责向上级、公司内部其他部门提供所需的会计数据;

三、负责处理多家机构的帐务和报表工作,协助处理相关税务工作;

四、协助向有关部/司取得入帐所需的资料及文件;

五、负责处理公司的传票、记帐工作;

六、负责落实执行会计档案管理工作;

七、整理及更新或有负债的记录;

八、协助编制预算,并提供项目经营核算及考核分析所需财务数据数据;

九、负责审核行政费用报销及分摊工作;

十、协助维护计算机会计软件静态数据的更新和测试会计软件的各项功能;

十一、完成部门或总裁室指派的其它工作。

第5篇银行理财经理助理岗位职责

职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

第6篇助理财务岗位职责

助理财务经理中银投资有限公司中银投资有限公司,中银基本要求:

—身体健康,品行端正,无不良违法违纪行为;

—有会计从业资格或统计证

—具有1-3年从事财会、税务相关工作经验;

—熟练掌握中国会计准则,并能合理准确运用;

—工作严谨,有责任心,积极主动;

—思路清晰,条理清楚,做事有效率,并具有良好的沟通协调、团队协作能力;

—具备良好的计算机应用能力,能够熟练使用word、excel、powerpoint等常用办公软件;

岗位职责:

一、负责编制公司的合并报表和各类财务报表及不定期报告;

二、负责向上级、公司内部其他部门提供所需的会计数据;

三、负责处理多家机构的帐务和报表工作,协助处理相关税务工作;

四、协助向有关部/司取得入帐所需的资料及文件;

五、负责处理公司的传票、记帐工作;

六、负责落实执行会计档案管理工作;

七、整理及更新或有负债的记录;

八、协助编制预算,并提供项目经营核算及考核分析所需财务数据数据;

九、负责审核行政费用报销及分摊工作;

十、协助维护计算机会计软件静态数据的更新和测试会计软件的各项功能;

十一、完成部门或总裁室指派的其它工作。

第7篇理财规划师经理助理岗位职责

“中国太平”是隶属于国务院的国有控股金融保险集团, 是我国第一家跨国金融保险集团公司

1929年始创于上海,1956 年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。

2001 年 11 月,中国保险(控股)有限公司(2009 年 6 月更名为中国太平保险集团公司,简称“中国太平”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,

目前,公司注册资本金 37.3亿元人民币,总部设在上海。截至 2009 年底,公司已在国内 27 个省、自治区和直辖市开设 34 家分公司和 700 余家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。复业以来,太平人寿始终坚持以价值为导向,走内涵式发展之路,企业实力和品牌竞争力大幅提升,已经成为中国寿险市场的中坚力量。2003 年至 2008 年,公司连续六年获得惠誉国际 bbb+评级。

2007 年至 2009 年连续三年跻身“中国企业 500强”和“中国服务业企业 500 强”。在 2009 亚洲保险业竞争力排行榜中,太平人寿位列第 9,排名大幅上升,凸显出公司日益强大的品牌价值

职位要求

1. 专科以上(含专科)学历,不限专业、不要求工作经验;

2. 有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力;

3. 学习能力强,普通话好

有过销售经历或对营销、人力资源、管理类感兴趣者优先。

公司为经营北京高端市场,专门打造一支80后由大学生组织的专业化理财规划团队,每年投入上百万用于专业化培训和辅导,新上岗伙伴通过初试复试后会获得一个宝贵的岗前培训名额,参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职,入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。

第8篇金融理财助理岗位职责

我们这边是中国人寿保险公司垦利区支公司,目前招聘的职位有人事专员,经理助理,行政管理,以及金融理财顾问等人才。中国人寿创业者的摇篮,期待您的加入。

第9篇理财业务助理岗位职责

岗位职责:

1、业务运营工作的销售支持;