财富中心总监岗位职责（2篇范文）

第1篇 财富中心总监岗位职责

工作职责:

1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);

2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;

3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

4.激发团队士气,提高工作产能;

任职资格:

1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;

2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;

3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;

4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;

第2篇 财富中心销售总监岗位职责

岗位职责:

1、根据公司整体发展战略规划,以部门为核心制定并执行当地财富管理市场中期、长期开发策略;

2、依据分部总体发展需要,组建和管理理财顾问业务团队,提升团队成员的综合素质和专业水平,指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构;

3、带领分部完成公司下达的年度任务指标,制定和完善分部管理制度;

4、负责分部在当地的市场合作与宣传,提高公司品牌在当地的知名度和信誉度,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;

5、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、市场营销等专业;

2、7年以上金融机构(银行、信托、证券、基金公司等)或大型三方机构营销从业经历,1年以上银行支行理财团队长/个金负责人/私人银行部团队长、证劵公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;

3、熟悉各类金融产品(信托、基金、资管、保险等),具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;

4、对公司经营理念和价值观有深刻理解,认同公司文化,为人诚实守信,具有高度的团队合作精神和工作热情;

5、具有很强的计划、控制和协调能力,具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式。