基金总监岗位职责（十篇）

第1篇 基金总监岗位职责

基金总监 1) 负责民企的装备产业落地,根据公司年度经营目标和计划,制定并执行行动计划;

(2) 负责募资相关政策跟踪与研究,并配合公司需求,分析、评估募资需求和市场条件, 制定募资目标;

(3) 开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财富管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4) 根据公司的发展战略规划,结合公司实际情况,负责基金的募资工作;

(5) 独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1) 本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资经验者优先;

(3) 具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓能力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4) 熟悉私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道安排、方案执行的基础能力。 同心共享 成就双享 1) 负责民企的装备产业落地,根据公司年度经营目标和计划,制定并执行行动计划;

(2) 负责募资相关政策跟踪与研究,并配合公司需求,分析、评估募资需求和市场条件, 制定募资目标;

(3) 开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财富管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4) 根据公司的发展战略规划,结合公司实际情况,负责基金的募资工作;

(5) 独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1) 本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资经验者优先;

(3) 具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓能力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4) 熟悉私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道安排、方案执行的基础能力。

第2篇 基金销售总监岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4. 对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格:

1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6.能力突出者,条件可适当放宽。

第3篇 基金融资总监岗位职责

职责描述:

岗位职责:

1、负责进行基金产品的开发,包括对市场竞争对手产品的调查研究,持续摸索市场的需求并开拓基金产品线的广度和深度,关注私募基金产品动态,拓展、推介渠道,通过各种途径拓展与银行、券商等渠道,与其进行合作,以最终实现公司的目标;

2、负责进行产品方案的落实,使产品方案获得批准,并为产品推广工作提供充分的技术支持;完成产品计划推介、路演,推动发行成立;根据产品合同模板,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料,及时准确地保证产品开发工作按计划进行,确保达到年度财务预算中所定下的目标;

3、负责进行市场需求调查,负责公司种子基金等基金/资管产品的方案设计、产品制定和设立,与证券、期货、银行和投顾等机构建立合作推广种子基金计划,建立投顾池,与证券、期货、银行和投顾等机构合作发行种子基金等基金/资管产品

4、负责投资银行业务(私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等)的客户开发和客户关系维持;

5、负责金融产品创新,完善产品交易结构、产品要素、风控措施和产品亮点,建立产品知识储备库;

任职资格:

1、金融投资、经济相关专业本科或以上学历;

2、5年以上从事私募基金、股权投融资、投资银行相关行业工作经验;

3、负责过至少三个私募基金投资项目并具有良好的业绩;

4、有敏感的投资判断能力和很强的谈判能力;

5、熟悉国内外金融政策、法规以及相关产业政策;在政府、相关行业和投资机构、投资及中介机构有广泛的人脉资源;

6、熟悉资本市场运作模式、流程、金融行业服务规范;熟悉各种金融工具特性、功能及操作;

7、熟悉基金产品设计和发行全流程,能够编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

8、有知名私募基金公司工作经验者优先,持有有效的证券/基金从业资格或者cfa 优先;

第4篇 私募基金销售总监岗位职责

私募基金销售总监 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

任职资格:

1、 五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

4、抗压能力强、较强的带队能力。

第5篇 子基金总监岗位职责

子基金合伙人/投资总监 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。 该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。

第6篇 基金销售渠道总监岗位职责

工作职责:

1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

3、制定项目及产品推广方案;

4、负责对客户的产品培训;

5、协助客户的产品风控及项目过会工作

6、熟悉海外金融产品

岗位需求:

1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

2、出色的沟通能力;

3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

第7篇 房地产基金投资总监岗位职责

岗位职责:

1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场研究、 意向沟通等工作;

2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调;

3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性研究、投资测算,交易结构设计等;

4、负责进行项目投资谈判工作,完成项目投资协议文本;

5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地、项目投后管理;

6、负责绩效考核、培训、指导团队成员;

7、领导交办的其他事宜;

任职资格:

1、房地产、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历;

2、五年以上投资领域相关工作经验,至少三年以上工业房地产市场调研、投资经验;

3、房地产基金管理公司或房地产集团/区域公司投资部多项目、跨区域投资拓展经验

4、精通房地产项目前期开发、投资的有关流程;

5、能够独立完成行业研究、分析及项目评估报告;

6、具有房地产相关的专业知识,熟练掌握并运用投资项目评估、分析、预测等方法;

7、敏锐快捷的市场反应能力,良好的团队合作精神,富有工作激情,有丰富的社会资源

第8篇 基金业务总监岗位职责

职责描述:

1. 重点开展pb业务,进行私募市场开发,对接一线私募机构,依托公司资源满足客户需求,开展私募产品的引进;

2. 负责市场推广方案,研究市场情况,收集市场信息,进行金融行业大客户和潜在高净值客户的开发、拓展、维护、销售工作;进行银行、保险等渠道维护开发;

3. 善于发掘pb客户多元化、多层次的业务需求,并为其提供长期支持与对接服务。

4. 在pb业务方面统筹、组织、协调分公司辖区各项业务资源和人力

第9篇 基金公司投资总监岗位职责要求

职位描述：

1、负责基金投资方案设计与风险控制；

2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程，包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出；

3、负责代表政府方与金融机构，外部合作方商务谈判；

4、负责设计基金的内部管理制度和流程，负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作，掌握基金投后管理中的风险点。

职位要求：

1、全日制本科及以上学历，金融学、经济学或相关专业，具备基金从业资格或者证券从业资格证，有cfa资格优先；

2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作经验，有完整的项目经验，有产业基金投资背景者优先；

3、熟悉国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展情况；

4、具备较强的谈判沟通能力和灵活应变能力;

5、能适应出差工作。

职业发展通道：

技术与经营多通道发展

职位特色：

1. 可享受公司完善的培训体系，包括mba培训，专家讲座，随时掌握最新的政策或者行业资讯等；

2. 可建立完整的管理知识体系，感受高级智力活动带来的成就与乐趣；

3. 公司提供具有市场竞争力的薪酬；

4. 既可担任技术型专业岗位，成为行业或者模块专家；亦可担任经营型岗位，成为技术与商务结合的全能型人才；

5. 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

第10篇 基金投资总监岗位职责

地产基金投资总监 投资总监

工作内容:

a)对拟投资项目进行尽职调查、数据分析、财务测算。

b)设计融资方案和交易结构,参与路演。

c)参与起草交易文件的商业条款,协助商业谈判。

d)参与投后管理

经验要求:

1、3年以上四大会计师事务所senior associate或经理任职经历(估值和模型部门,或者财务交易支持和审计部门有并购重组项目经历);

2、有2年以上房地产、基金或金融机构从事房地产业务的经验。

3、专业技能:高级excel、ppt和word技能。可开展建立财务模型、尽职调查和路演资料准备等工作。 投资总监

工作内容:

a)对拟投资项目进行尽职调查、数据分析、财务测算。

b)设计融资方案和交易结构,参与路演。

c)参与起草交易文件的商业条款,协助商业谈判。

d)参与投后管理

经验要求:

1、3年以上四大会计师事务所senior associate或经理任职经历(估值和模型部门,或者财务交易支持和审计部门有并购重组项目经历);

2、有2年以上房地产、基金或金融机构从事房地产业务的经验。

3、专业技能:高级excel、ppt和word技能。可开展建立财务模型、尽职调查和路演资料准备等工作。