理财师顾问岗位职责（2篇范文）

第1篇 理财师顾问岗位职责

岗位职责:

1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、 连续2年以上北京工作经验。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、 有一定投资客户资源。

第2篇 理财师顾问岗位职责要求

岗位职责：

1.服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率

3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值

岗位要求：

1.大专及以上学历，金融相关学历为佳

2.有多年三方 券商 银行工作经验，具备高净值人士配比力

3. 诚信合规 认同公司文化