理财经纪岗位职责（2篇范文）

第1篇 理财经纪岗位职责

1、资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,为客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要。

岗位要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、具有丰富的高端社会资源并进行转化;

3、良好的品德,无不良违规记录。

4、你可以是家庭主妇,又想实现个人财务自由,这里想能够让你实现个人职业第二春。

第2篇 理财经纪人岗位职责

1、资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,为客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要。

岗位要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、具有丰富的高端社会资源并进行转化;

3、良好的品德,无不良违规记录。

4、你可以是家庭主妇,又想实现个人财务自由,这里想能够让你实现个人职业第二春。