高端客户岗位职责（6篇范文）

第1篇 高端客户岗位职责

岗位职责:

1、开拓固定收益产品类市场,寻找筛选出适合投资标准的项目;

2、熟悉项目尽职调查、交易结构设计、财务模型构建及合同条件谈判,对项目进行尽职调查和投资分析,并撰写相应报告,推动项目立项运行;负责债权利息、期限、收益分析,对具体产品进行定价、设计、包装;

3、对已投资项目进行日常沟通与投后管理,定期对投资项目进行监控、分析和评估,保证项目安全结束;负责项目各阶段针对客户的信息披露工作;

4、与各金融机构保持紧密业务联系,开发、维护投资机构和私人高端客户;

任职资格:

1、具有2年以上相关的工作经验,具有在券商资管、信托、银行或大型企业投融资部门等相关行业从业经历,曾全程参与投融资项目的运作,投行业务政策法规和操作规程;

2、 985、211院校全日制硕士及以上学历,法律、金融、财务等相关专业,或理工科硕士以上学 历 ,具备较强的研究以及快速学习能力; 熟悉国内投资领域相关法规。取得cpa、cfa相关资质者优先;

3、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源、投资项目资源和社会资源;具有良好的创新意识和创新能力,能够对投资要素进行创造性整合,有较强的团队合作精神。

第2篇 高端客户理财规划师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

第3篇 高端客户理财师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

第4篇 高端客户代表岗位职责

岗位职责:

1、负责新客户和业主的开发;

2、负责客户与业主的接待与咨询,提供顾问式的咨询服务;

3、负责公寓、别墅、写字楼租赁的全过程,包括识别需求、带看、收意向、谈判、签约及过户和老客户经营等,促成业务成交;

任职资格:

1、大专(含)以上学历,年龄20岁-35岁之间,男女不限,专业不限;

2、敏锐的洞察力,较强的抗压和抗挫能力;勇于接受房产行业的压力和挑战;

3、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,工作积极主动,乐观开朗;

4、做事认真踏实,为人正直诚恳,具有良好的团队精神。

第5篇 中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区

第6篇 中高端客户理财岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区