咨询顾问评鉴上海金融岗位职责要求（20篇范文）

发布时间：2023-10-05 热度：56

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咨询顾问评鉴上海金融岗位职责要求

第1篇咨询顾问评鉴上海金融岗位职责要求

职位描述：

岗位要求：

1．与客户进行访谈沟通，分析客户的咨询需求；

2．撰写咨询方案或项目建议书；

3．负责项目的执行与实施，确保项目在规定时间和预算内完成并得到客户认可；

4．与重要的潜在客户进行沟通或拜访工作；

5．负责项目相关客户的关系维护；

6．进行人才发展与人力资源管理方面的应用研究；

7．完成上级交办的其他任务。

岗位要求：

1. 本科以上学历，金融或管理学专业毕业，2年以上培训行业研发岗位或金融机构企划岗位工作经验； 2. 熟悉银行、证券、保险或基金等行业，了解金融行业基本业务模式；

3. 出色的学习能力，关注金融行业的最新动态与发展；

4. 能承受较大压力，并且具有创新开拓精神；

5. 优秀的文字功底，熟练掌握office各项功能，特别是ppt制作能力；

6. 具有工作热情和自我能动性，细心、耐心、有责任心；

7. 拥有良好的亲和力，思路清晰，善于沟通，具备优秀的内外协调能力。

第2篇金融ceo岗位职责

岗位职责:

1、负责指导监督投资团队做宏观经济、行业经济的研究,并对国内经济运行状况、行业发展前景以及市场运作态势等宏观经济进行分析;

2、负责整体投资管理工作,同时负责对具体投资工作的计划、指挥、组织、协调、控制;

3、关注金融市场动态,把握市场热点,挖掘投资机会,参与产品线的设计开发、投资运作,制定产品投资策略和配置计划,负责投资组合的构建与管理;

4、按照具体项目情况,整体把握项目的投资、管理、退出时点;做好已投项目的监控、分析、评估、风险及应对处理,根据产品运营情况和数据分析,持续改进产品的投资组合,完成投资策略制定和风险、收益的定位设计。

5、负责投资团队建立、建设、培训工作,规范投资流程,提高团队专业水平;

6、协助拟定产品营销推广方案,配合公司完成路演等市场活动;并配合完成公司其他相关工作。

7、通过对用户体验和业务的分析,从而改进集团平台的产品和市场规划,实现公司既定目标;

8、对网站及移动理财 app界面提供建议,不断创新提高用户体验及满意度;

9、负责该平台相关的年度收入、成本、费用预算制订、执行控制和及 kpi指标落实;

10、负责组织建设和管理体系建设的规划与实施及制定合理的考核激励方案,提升团队的工作效率和技术能力,增强团队凝聚力,构建稳定、高效的团队;

岗位职责:

1、负责指导监督投资团队做宏观经济、行业经济的研究,并对国内经济运行状况、行业发展前景以及市场运作态势等宏观经济进行分析;

2、负责整体投资管理工作,同时负责对具体投资工作的计划、指挥、组织、协调、控制;

3、关注金融市场动态,把握市场热点,挖掘投资机会,参与产品线的设计开发、投资运作,制定产品投资策略和配置计划,负责投资组合的构建与管理;

5、负责投资团队建立、建设、培训工作,规范投资流程,提高团队专业水平;

6、协助拟定产品营销推广方案,配合公司完成路演等市场活动;并配合完成公司其他相关工作。

7、通过对用户体验和业务的分析,从而改进集团平台的产品和市场规划,实现公司既定目标;

8、对网站及移动理财 app界面提供建议,不断创新提高用户体验及满意度;

9、负责该平台相关的年度收入、成本、费用预算制订、执行控制和及 kpi指标落实;

10、负责组织建设和管理体系建设的规划与实施及制定合理的考核激励方案,提升团队的工作效率和技术能力,增强团队凝聚力,构建稳定、高效的团队;

第3篇金融运营岗位职责

工作职责:

1、理解客户在信息安全建设方面的需求,引导客户并挖掘销售机会,推动项目落地,完成销售任务; 2、独立完成完整销售周期中的各项销售工作; 3、与重点行业客户建立长期稳定的合作关系; 4、与技术支持、市场等部门合作共同推动行业需求;

任职资格:

1、5年以上信息安全领域销售经验; 2、有金融行业、运营商行业销售经验; 3、善于沟通,积极乐观,勤奋认真,诚实守信; 4、有行业客户直接资源者优先。

第4篇汽车金融分期岗位职责

岗位职责:

1. 带领管辖的团队完成公司指定的销售指标及质量指标;

2. 负责反欺诈和套现等的风险控制;

3. 贯彻执行公司的企业文化和规章制度,建立并宣导积极正面的员工关系文化;

4. 拓展本地适合与公司建立业务发展关系的商户渠道;

7. 制定销售指标,合理分配团队工作任务,主持日常与销售代表的会议,监督管理销售代表的行为、通过激励等手段提升销售业绩;

8. 保持与销售支持部门的沟通,解决日常销售工作中遇到的问题,处理客户投诉等紧急突发事件,反馈并提出销售改善意见和建议;

9. 负责对新入职销售代表的实习培训安排,定期组织销售代表和合作商户员工的培训,及时沟通和传达司最新政策,产品,业务更新信息等。

任职资格:

1. 本科及以上学历,专业不限;

2. 具备销售市场知识,五年以上销售团队管理经验,具有医疗、电器、通讯、汽车金融分期等行业经验者优先考虑;

3. 具有较强的市场开拓能力,沟通能力和良好的谈判和协调能力;

4. 风险意识强,能较好的预见业务中可能产生的风险,提前按照公司的操作流程处理,规避风险。

第5篇金融资产交易岗位职责

工作职责:

1.熟悉相关私募基金、金交所产品的设计;

2.与各类金交所建立合作关系,协助完成产品的研发和设计;

3.负责产品发行的调研分析、整合、策划及文案,整理和汇总相关材料,办理产品和业务的报审以及内外部的沟通;

4.协助制作推介、路演培训等相关材料,协助撰写产品亮点及其他相关材料;

5.支持产品的募集工作,开展相关培训、解答产品疑问及协助产品推介工作;

6.跟进产品的募集进度、合同及客户资料的收集,协助对已投资项目开展投资管理;做好信息披露工作;

任职资格:

1.本科(含)以上学历,至少二年以上金交所产品、理财产品的设计和发行经验;

2.熟悉产品设计和发行全流程,能够编写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3.熟悉各类金交所产品的法律结构、交易结构和风险控制措施;

4.具有较强的研究、分析、书面、写作能力和协调、谈判能力,以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;

5.由金交所工作经验的优先。

第6篇金融英语翻译岗位职责

1、具有深厚的语言功底,笔译量累计100万字以上;

2、非语言专业的,需精通某一专业领域(如上所述),具备至少三年以上的翻译工作经验,具有金融、证券行业翻译经验者优先;

3、熟练掌握电脑操作,主要是office系列软件及pdf等,以及相关翻译软件(如trados,memoq等)

4、具备良好的合作态度,拥有较灵活的翻译时间。

第7篇金融机构客户岗位职责

职责描述:

拓展新客户,推动客户认购产品;

服务客户认购流程;

做好客户售后增值服务;

配合部门开展营销活动;

对客户进行富有成效的拜访与观察;

确立目标市场和潜在客户;

保持与客户的联系和调动客户的资源;

利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

负责协助开展各项业务拓展活动;

岗位要求:

建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

第8篇金融储备干部岗位职责

金融储备干部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1.品行端正,仪表大方,身体健康,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力。

2.学习和研究人寿保险,财产保险相关销售及售后服务专业知识。

3.有意愿帮助他人实现人生创业目标。

4.有望成为优秀的经营管理和组织管理人员。

第9篇金融事业部总裁岗位职责

岗位职责:

1.制定金融业务发展战略规划,统筹整个集团金融业务板块管理工作,对金融板块进行全面运营管理并对金融业务绩效负责。

2.负责制订公司投资战略(大类资产配置及行业配置)、投资计划、投资决策流程、风控体系、团队考核。

3.组织实施项目投资全过程(渠道建设、项目搜寻、谈判、交易设计、实施投资、投后管理、退出)。

4.负责监控金融公司各个部门的运营发展状况,对相关的人力总成本,财务收入和支出状况,并对资产整体状况进行监控管理。

5.负责金融平台组织结构塔建与管理。建立投融资渠道与各资方关系,与银行、信托公司、基金公司、券商资管、融资租赁、担保、及其他第三方金融机构建立良好的平台合作关系,签订合作协议书,确保项目业务合作的延续与有效落实。

6.结合现有的公司商业运作模式及公司所有业务模块规划,部署和实施集团金融及互联网金融共同有机发展的战略探索。

7.每周填写工作周报,及时提交领导审批;每月制定并编写《月工作计划》并在规定时间节点提交领导审批。

招聘要求:

1.金融、经济、企业管理、财务、工商管理类等相关专业学历本科以上学历

2.15年以上公/私募基金、资产管理、国外投行、资产管理等金融机构工作经验,其中8年以上同等职位任职经历

3.具有较强的业务创新开拓能力和资源整合能力,熟悉相关法律法规

4.具有较强的战略决策能力、统筹规划能力、组织管理能力、学习创新能力、沟通协调能力、市场应变能力

第10篇金融杂志编辑岗位职责

岗位职责:

1、完成资料查阅、采编、选题调研,稿件撰写、编辑、终审、修改和校对等工作;

2、提出组稿计划及约稿意向;

3、协助责任编辑解决编校过程中出现的问题;

4、加强与相关部门的沟通与协作。

任职资格:

1、金融、中文、新闻等相关专业本科或以上学历;

2、有媒体出版领域从业经验者优先,具有作者资源者优先;

3、较强的专题策划、信息采编整合和写作能力;

4、较高的职业素养、敬业精神及团队精神,擅于沟通;

5、了解国家新闻出版的相关法律法规,熟悉出版编辑规则。

第11篇金融代理人岗位职责

综合金融代理人中国人寿保险股份有限公司广州市分公司第十八营销服务部中国人寿保险股份有限公司广州市分公司第十八营销服务部在保险业做过 ,且对保险感兴趣的,或对保险不反对的或有做过企业老板的优先

第12篇拓展供应链金融岗位职责

职位描述:

1、据公司业务发展需求以及公司战略,寻找挖掘有利于公司的合作资源及合作机会,并提出有效的商务合作模式及产品的改进建议;

2、定期收集行业信息、政策动向、舆情分析等提供给公司参考;

3、负责内部跨部门沟通协作,收集终端业务需求,推动产品、技术等部门设计并落地。

任职资格:

1、本科以上学历,有五年以上供应链金融相关的商务拓展经验;

2、熟悉金融行业相关产品和运营发展状况,具备较强的产品策划、推广能力,项目管理能力,能够提出前瞻性的运营想法;

3、能独立提出bd思路,以及相关合作方案的撰写,在不同的行业寻求标杆客户、大客户,增加产品在行业的影响力;

4、具备良好的市场开拓意识、较强的沟通协调、逻辑思维和商务谈判能力。

第13篇金融产品研究岗位职责

金融产品研究岗 1.搭建产品方法论框架体系,支持产品创新和优化升级,实现产品价值和企业价值的增加。从事收益率曲线、估值、指数、隐含评级等现有产品方法论的优化研究。负责信用领域相关产品方法论及模型搭建,包括结构化产品信用评估模型、个人信用评估数据挖掘和模型搭建、企业信用评估模型研发等。从事金融信息服务创新产品方法论研究,以及方法论相关的模型研究。负责对外解释产品方法论。完成直接上级临时交办的任务。

2.部门内部负责对接公式管理岗,将与方法论相关的模型落地为可供生产使用的公式。对接产品部门和质量部门,接收和反馈涉及方法论及相关模型的研究需求。负责向客户解释方法论。

3.硕士及以上学历,统计学、计量经济学、金融工程等相关专业。计量及数理统计功底扎实;熟悉固定收益相关市场;熟练应用vba、matlab、python等编程。良好的文字写作功底,良好的逻辑思维能力和理解能力,做事积极主动,优秀的沟通、协调和推进能力。有2-5年信用评级领域模型研发经验者优先。

1.搭建产品方法论框架体系,支持产品创新和优化升级,实现产品价值和企业价值的增加。从事收益率曲线、估值、指数、隐含评级等现有产品方法论的优化研究。负责信用领域相关产品方法论及模型搭建,包括结构化产品信用评估模型、个人信用评估数据挖掘和模型搭建、企业信用评估模型研发等。从事金融信息服务创新产品方法论研究,以及方法论相关的模型研究。负责对外解释产品方法论。完成直接上级临时交办的任务。

第14篇 c金融岗位职责

职位描述:

• 负责金融/零售/3c行业客户(包括消费电子、电脑等细分市场)的开发和拓展,建立和保持长期、良好的合作关系;

• 及时了解、全面洞察金融/零售/3c行业的发展和现状,主动挖掘,并有效连接客户需求,和公司的数据产品及服务,保证客户满意度;

• 进行科学化客户管理,充分挖掘客户辐射潜力;

• 充分调动积极因素,努力促进团队合作,承担并完成团队销售目标;

• 定期对本职位工作进行总结,并针对行业拓展提出合理化建议。

职位要求

• 本科以上学历,五年以上的金融/3c/零售行业大客户销售经验,热爱销售工作,具有金融/零售/3c大客户资源优先;

• 善于沟通,有较强的说服能力及谈判技巧,并掌握基本商务礼仪;

• 具备敬业精神,积极阳光的团队协作意识,有一定的承担能力和组织能力;

• 思维敏捷,爱好广泛,有较强的学习能力和执行能力;

• 具有企业级软件、服务销售经验者优先

第15篇金融产品文案岗位职责

1、负责撰写产品上市、品牌推广等宣传方案,并落实跟进执行;

2、根据公司品牌和产品推广的需要,撰写有吸引力的媒体软文;

3、竞争对手分析,了解行业动态,撰写分析报告;

4、负责跟进和落实设计方案的实施及细节的把握;

5、负责文字构思和设计编排。

第16篇金融软件实施岗位职责

工作职责:

1、负责公司自有系统产品的现场安装;

2、负责客户端和服务器端的使用调试工作;

3、负责数据库的使用调试工作;

4、负责对客户进行系统使用,安装维护技术培训;

5、为客户提供技术支持服务;

6、就现场安装中的技术问题进行反馈和咨询,并和客户进行良好沟通;

7、参与对新产品的测试;

8、完成领导安排的其他工作。

岗位要求:

硬性要求:linux、oracle

软性要求:沟通表达良好、抗压性强、学习力能力强

详细如下:

1、计算机、信息管理、数学或相关本科以上;

2、具有oracle、sql server、linux使用经验;

3、掌握常用sql语言;

4、具有windows和linux脚本编写能力;

5、具备良好的责任心和团队合作精神,学习能力强,表述能力良好;

6、抗压能力强,能承受独立出差和加班;

7、具有linux,oracel相关证书优先,有金融证券或相关行业运维或支持经验者优先。

第17篇金融研究岗岗位职责

1、研究集团内综合金融发展战略,协助制定寿销产项目战略;

2、探索前沿科技在产险的应用前景,产寿各应用平台对接,销售流程科技应用推动;

3、追踪关键工作进展及机构落地情况,并指导机构建立项目追踪管理机制。

任职资格

1、全日制本科及以上学历,金融类专业优先;

2、有一年以上金融机构从业经验,或金融行业咨询经验,具备咨询公司跨金融领域咨询经验的优先;

3、有较强的文字表达及报告能力,能够熟练使用ppt;

4、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的再学习能力、乐于学习。

补充信息

金融企业(银行,投资、保险、券商);咨询公司:ibm、麦肯锡、波士顿、埃森哲、罗兰.贝格工作职责

1、研究集团内综合金融发展战略,协助制定寿销产项目战略;

2、探索前沿科技在产险的应用前景,产寿各应用平台对接,销售流程科技应用推动;

3、追踪关键工作进展及机构落地情况,并指导机构建立项目追踪管理机制。

任职资格

1、全日制本科及以上学历,金融类专业优先;

2、有一年以上金融机构从业经验,或金融行业咨询经验,具备咨询公司跨金融领域咨询经验的优先;

3、有较强的文字表达及报告能力,能够熟练使用ppt;

4、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的再学习能力、乐于学习。

补充信息

金融企业(银行,投资、保险、券商);咨询公司:ibm、麦肯锡、波士顿、埃森哲、罗兰.贝格

第18篇金融客户顾问岗位职责要求

职位描述：

职位亮点

周末双休五险一金节日福利员工旅游补充商业保险定期体育活动带薪年假伯乐奖

职位描述

【公司概述】

公司成立于2023年，是一家互联网科技公司，做保险人工智能、保险付费咨询和保险教育的专业平台，现已进入高速发展期，精准覆盖超过500w用户。自主研发和运营蜗牛保险医院，蜗牛保险医院不是一家保险公司，而是提供保险咨询服务和解决方案的专业性第三方平台，互联网+保险领域的领头羊，致力于打造科技赋能型的保险服务商。

【工作内容】

1、用公司自主研发的互联网系统，对公司提供的客户进行沟通和维护，协助用户管理家庭风险，把握用户的细致需求，给出科学建议；

2、通过公司自主研发的人工智能系统专业化分析，正确解答用户的疑问，帮助用户定制系统的保障方案；

3、整理客户信息，完成用户整个投保服务及业务相关工作。

【职位要求】

1、本科及以上学历，如果你对自己的能力很有自信，我们可以把学历放宽至大专；

2、以下工作经验，希望你至少符合其中一条：

1）有过销售经验；

2）有过电话销售或呼叫中心经验；

3）有过客服经验；

4）有过保险行业工作经验；

5）有过咨询顾问或课程顾问工作经验；