机构业务专员工作岗位职责（7篇范文）

第1篇 机构业务专员工作岗位职责

不同的单位,不同的机构对于业务专员所负责的工作都有着本质的不同,以下提供的机构业务专员岗位职责资料,仅供参考。

1.负责面向机构以及高端客户(公、私募、银行)的营销拓展工作,根据公司整体销售计划推进销售工作,达成既定目标;

2.负责项目融资、信托产品发行及托管等相关事宜;

3.负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作;

4.完成公司及上级主管交办的其它任务。

5.负责向投资者推荐上市公司调研、路演等工作;

第2篇 机构业务助理岗位职责

岗位职责:

1、协助安排部门负责人的各种会务、外访,同时支持其他需要支持的bd的商务行程安排

2、协助组织部门各种活动,确保常规会议和其他活动顺利进行

3、协助部门内部的财务统计和费用报销,以确保报销费用真实及发放及时

4、内部沟通会议及其他部门统筹会议的管理安排,后续可主持并进行适当信息汇总

5、与其他部门的交流及需求整理

基本要求:

1. 有良好的职业形象和气质,亲和力强,懂得基本的商务接待礼仪;

2. 熟练使用常用办公软件

3. 良好的语言沟通表达能力,做事认真有责任心和团队合作精神;

4. 本科及以上学历,金融及相关专业背景优先

职位编号:000809

第3篇 机构业务岗岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责： 1. 协助新三板业务部负责人拜访客户，协助立项报告撰写和合同签约； 2. 协助新三板项目的尽职调查工作，为拟挂牌公司提供法律、财务顾问服务，为已完成的项目提供后续辅导； 3. 参与客户股份制改造，推荐挂牌材料撰写等工作； 4. 审核挂牌公司信息披露文件； 5.营业部交办的其他工作。

岗位要求： 1.具有司法资格证、注册会计师 2.注册会计考过4门及以上、具备证券从业资格

岗位要求：

学历要求：硕士

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第4篇 金融机构业务经理岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第5篇 金融机构业务岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第6篇 机构业务部门经理岗位职责

机构业务直属业务部门总经理 1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作

协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作

协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

第7篇 机构理财部业务助理岗位职责内容

1.处理部门行政事务。

2.各理财产品的文书制作,宣传资料准备及协助宣传。

3.协助投资经理做好各理财产品的档案整理及客户关系管理。