基金业务岗位职责（3篇范文）

第1篇 基金业务岗位职责

职责描述:

1. 重点开展pb业务,进行私募市场开发,对接一线私募机构,依托公司资源满足客户需求,开展私募产品的引进;

2. 负责市场推广方案,研究市场情况,收集市场信息,进行金融行业大客户和潜在高净值客户的开发、拓展、维护、销售工作;进行银行、保险等渠道维护开发;

3. 善于发掘pb客户多元化、多层次的业务需求,并为其提供长期支持与对接服务。

4. 在pb业务方面统筹、组织、协调分公司辖区各项业务资源和人力

第2篇 基金销售业务岗位职责

岗位职责:

1、 负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、 负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、 根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售,有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

第3篇 基金业务总监岗位职责

职责描述:

1. 重点开展pb业务,进行私募市场开发,对接一线私募机构,依托公司资源满足客户需求,开展私募产品的引进;

2. 负责市场推广方案,研究市场情况,收集市场信息,进行金融行业大客户和潜在高净值客户的开发、拓展、维护、销售工作;进行银行、保险等渠道维护开发;

3. 善于发掘pb客户多元化、多层次的业务需求,并为其提供长期支持与对接服务。

4. 在pb业务方面统筹、组织、协调分公司辖区各项业务资源和人力