保险业务管理岗位职责（2篇范文）

第1篇 保险业务管理岗位职责

职责描述:

1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

5、管理团队。

任职要求:

1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

6.工作压力承受能力较大。

第2篇 保险业务管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、贯彻落实总部业务管理各项制度;

2、结合全年业务目标，制定销售工作计划，分解、下达及追踪销售业务目标，推动业务目标落实;

3、保险业务人员的绩效考核、绩效改善等的建立与执行;

4、负责日常业务数据录入，编制业务数据报表;

5、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的业务报告;

6、收集销售队伍需求，同业资讯，与市场部配合，致力于业务达成;

7、完成领导交办的其他事项。

任职要求:

1、本科及以上学历，保险、金融、市场营销等相关专业;

2、3年以上保险行业经历;

3、思维活跃，学习能力强，熟练掌握word、excel、ppt等office等办公软件;

4、具有良好的职业操守，沟通能力强，具备良好的团队合作意识，能够承受一定的工作压力;

5、熟悉保险业务管理工作流程及工作内容。

保险业务管理岗位