投资/理财顾问岗位职责职位要求（20篇范文）

第1篇 投资/理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：理财顾问职位要求：职责描述: 1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品； 2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务； 4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系； 5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第3篇 家庭理财顾问岗位职责

我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于幸福家庭的构建和延续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。

岗位要求:

1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有一定的客户服务经验;

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧;

第4篇 新三板高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求

1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第5篇 电销理财顾问岗位职责

岗位职责

1、致电给有意向的准客户,提供专业解答,促成最终销售;

2、回访公司老客户,促进二次销售;

3、配合组长及主管,制定公司重点大客户营销方案并实施;

4、学习能力强,能够参与公司营销类培训的课件;

5、完成上级下达的业绩目标任务;

注:以上所有客户资源均由公司的大数据库提供,

任职资格:

1、年龄20-30岁,大专以上学历,专业不限,市场营销或金融类专业优先;

2、有良好的语言沟通能力,普通话标准,掌握一定的计算机基础知识,并能独立进行有关计算机或系统的操作;

3、有销售工作经验或上金融、保险、银行、p2p等行业的电销工作经验优先考虑。

第6篇 贵金属投资理财顾问岗位职责

有从事贵金属投资理财工作1年以上,对股票,期货,黄金,外汇等金融投资感兴趣,具有优秀的沟通能力团队协作精神以及分析研究能力。

第7篇 理财顾问储备干部岗位职责职位要求

职位要求：

1.、工商管理、金融、经济学相关专业。

2、强烈的成功欲望，有良好的沟通技巧及表达能力.具备基本的职业道德素养和企业意识；

3. 善于沟通 有责任感 团队合作

4、零基础应聘者面试通过，可接受免费统一的专业培训和专业人员的指导；

5、公司拥有完善的晋级制度，晋升全凭个人能力，职位越高，收入越高；

职责描述：

2、负责为客户提供外汇智能交易理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、负责向客户提供与外汇经纪业务相关的服务工作；

4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

5. 室内办公、提供定向客户资源

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限

第8篇 贵金属理财顾问岗位职责

职位描述:岗位职责1、按照公司销售流程及工作制度要求进行日常销售活动2、负责收集有效的市场、客户信息,向投资者传递公司产品服务与合作条件3、应用收集到的区域信息和客户信息,利用谈判技巧和有效培训,对准客户促成签约合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第9篇 理财顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

第10篇 寿险理财顾问岗位职责

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀

第11篇 高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第12篇 理财顾问 双休国企岗位职责要求

岗位职责：

1、为客户提供保险理财咨询；

2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；

3、跟随主管学习团队管理及运营；

4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。

岗位要求：

1、年龄21-35周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（***15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；

3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

上班时间：单休制，时间自由，按国家法定节日执行，每天8：30-10：15早会，会后时间自由支配。

第13篇 家庭理财顾问岗位职责要求

职位描述：

职位要求:

1.大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；

2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；

3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

4.接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

职位待遇

1.免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到2000不等一个月）；

2.上班打卡时间为8:30（签到)～10:00（签退)每天工作具体时长为8:30～17:30；

3.薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；

4.公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线:准收展员-收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理

b、走管理路线:准收展员-组经理-高级组经理-部经理-区域总监

5.工作表现优异者可享受每年数次的国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；

6.根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；

7.享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）

第14篇 个人理财顾问岗位职责

理财顾问/理财经理/客户经理-个人银行 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先; 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先;

第15篇 投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第16篇 保险理财顾问岗位职责

保险理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部 金九银十换工作,身边一定有这帮人:找啥工作好迷茫!人才市场逛一逛,就业压力大,发展前景差,找不到一份值得奋斗的工作~~那么,给您介绍份好工作吧

第17篇 客户理财顾问岗位职责

客户理财顾问 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第18篇 私人理财顾问岗位职责

私人理财顾问 1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

第19篇 综合金融理财顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第20篇 高端定制理财顾问岗位职责

岗位职责: 1、根据公司理财产品的特点,通过市场活动、渠道的多种模式,开发潜在有效的客户。 2、分析客户理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财规划建议。 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 岗位要求: 1、金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);

2、从事证券、银行、基金、信托、期货、投资公司工作者优先; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、能够承受较强的工作压力,愿意挑战高薪。