理财顾问岗位职责要求（十二篇）

第1篇 理财顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

第2篇 高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第3篇 私募基金理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

2.根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

3.完成销售经理制定的业绩指标;

4.根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

任职资格:

1.一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

2.良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.良好的心理素质,较强的团队协作能力。

人性化的福利:

1、5天8小时工作制,按国家法定节假日正常休假。

2、正式员工可享受带薪年假,外省员工可享受额外的探亲假。

3、公司每月至少安排一次团队建设活动,聚餐或聚会。

4、端午节、中秋节、春节,发放节日礼品。

5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。

6、公司缴纳五险一金。

第4篇 家庭理财顾问岗位职责要求

职位描述：

职位要求:

1.大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；

2.具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；

3.具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

2.面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

3.遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

4.接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

职位待遇

1.免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到2000不等一个月）；

2.上班打卡时间为8:30（签到)～10:00（签退)每天工作具体时长为8:30～17:30；

3.薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；

4.公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线:准收展员-收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理

b、走管理路线:准收展员-组经理-高级组经理-部经理-区域总监

5.工作表现优异者可享受每年数次的国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；

6.根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；

7.享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）

第5篇 私人理财顾问岗位职责

私人理财顾问 1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

1.行业不受限制,只要过往服务过高净值客户,金融行业和非金融行业均可,传统金融行业、第三方财富管理公司、奢侈品销售、豪车豪宅销售、艺术品销售、移民和海外置业、赴美生子等行业,具备一定的客户基础

2.负责开发拓展客户资源,对高净值客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3.负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成每月销售目标;

第6篇 寿险理财顾问岗位职责

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀

第7篇 高端定制理财顾问岗位职责

岗位职责: 1、根据公司理财产品的特点,通过市场活动、渠道的多种模式,开发潜在有效的客户。 2、分析客户理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财规划建议。 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 岗位要求: 1、金融或相关专业,大专以上学历(海归优先);

2、从事证券、银行、基金、信托、期货、投资公司工作者优先; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、能够承受较强的工作压力,愿意挑战高薪。

第8篇 投资理财顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；

2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；

4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；

5、处理客户的个性化需求和意见。

6、客户拓展和产品销售。

7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。

职位要求：

1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；

2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；

3、熟悉保险、金融、证券业务；

4、 具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；

5、具备出众的服务意识和团队协作意识。

第9篇 500强理财顾问 双休岗位职责要求

岗位职责：

1、为客户提供保险理财咨询；

2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；

3、跟随主管学习团队管理及运营；

4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。

岗位要求：

1、年龄24-35周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（***15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；

3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。

第10篇 个人理财顾问岗位职责

理财顾问/理财经理/客户经理-个人银行 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先; 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先;

第11篇 电销理财顾问岗位职责

岗位职责

1、致电给有意向的准客户,提供专业解答,促成最终销售;

2、回访公司老客户,促进二次销售;

3、配合组长及主管,制定公司重点大客户营销方案并实施;

4、学习能力强,能够参与公司营销类培训的课件;

5、完成上级下达的业绩目标任务;

注:以上所有客户资源均由公司的大数据库提供,

任职资格:

1、年龄20-30岁,大专以上学历,专业不限,市场营销或金融类专业优先;

2、有良好的语言沟通能力,普通话标准,掌握一定的计算机基础知识,并能独立进行有关计算机或系统的操作;

3、有销售工作经验或上金融、保险、银行、p2p等行业的电销工作经验优先考虑。

第12篇 新三板高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求

1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限