理财顾问岗位职责职位要求（十二篇）

发布时间：2024-11-20 热度：32

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理财顾问岗位职责职位要求

第1篇理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：理财顾问

职位要求：职责描述:

1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；

5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

第2篇投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第3篇投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第4篇贵金属理财顾问岗位职责

职位描述:岗位职责1、按照公司销售流程及工作制度要求进行日常销售活动2、负责收集有效的市场、客户信息,向投资者传递公司产品服务与合作条件3、应用收集到的区域信息和客户信息,利用谈判技巧和有效培训,对准客户促成签约合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第5篇高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第6篇新三板高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求

1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第7篇私募基金理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

2.根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

3.完成销售经理制定的业绩指标;

4.根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

任职资格:

1.一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

2.良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.良好的心理素质,较强的团队协作能力。

人性化的福利:

1、5天8小时工作制,按国家法定节假日正常休假。

2、正式员工可享受带薪年假,外省员工可享受额外的探亲假。

3、公司每月至少安排一次团队建设活动,聚餐或聚会。

4、端午节、中秋节、春节,发放节日礼品。

5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。

6、公司缴纳五险一金。

第8篇寿险理财顾问岗位职责

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀

第9篇机构部理财顾问岗位职责

工作职责1、维护上市公司中高层员工客户,为客户提供个性化金融理财服务;2、根据公司战略和工作重点,开展各项创新业务及产品的营销推广;3、向高端客户传达投资理念,为客户提供投资咨询服务。任职资格1、熟悉office办公软件者优先;2、熟悉掌握经济、金融、投资等领域的相关知识;3、对工作有热情,具有较强的服务意识和人际交往能力;4、对证券市场有一定了解,通过两门以上证券从业考试者优先。5、获校级以上奖励、担任过院校学生会或各种团体的干部者优先;6、经济、金融、管理、会计等相关专业,全日制大学本科(含)以上学历。

第10篇个人理财顾问岗位职责

理财顾问/理财经理/客户经理-个人银行 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、等行业工作经验者优先; 1.负责开发及维护个人理财客户,并根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

2.根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置

1、22—45周岁

2、学历:本科以上,欢迎加入我们的团队;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;