投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向（20篇范文）

发布时间：2023-09-28 热度：32

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投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

第1篇投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；

3.帮助被保险人解决保险上的问题；

4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；

6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；

4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。

第2篇商铺投资顾问岗位职责

一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁,品行端正,男女不限。

2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)

2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)

3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)

第3篇证券投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发、服务、维护公司自有存量客户;

2、参与营业部组织的营销方案及营销活动;

3、向客户推介公司的理财服务,通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品;

4、协助营业部完成其他营销工作;

5、两年以上证券从业经验;

6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

岗位要求:

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康;

2、全日制大学专科及以上学历;

3、熟练掌握证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机会的行业及个股;

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力,以及独立的行情研究与判断的能力。

第4篇加盟投资顾问岗位职责

工作职责:

1. 召开各种招商会、说明会引进加盟商

2. 执行加盟政策及加盟商招募的制度与流程

3. 负责对意向加盟商实施初步培训,并收集相关资质资料,进行面试评估,呈报上级领导审核

4. 负责加盟商引进签约,并负责收取加盟费用

5. 对新市场的加盟商网点选址开发的指导并提报网点中心审核

6. 协助加盟管理部进行年度加盟商等级评定

任职资格:

1. 大专以上学历,有大量加盟商渠道

2. 连锁、快销、服务、餐饮行业为佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效传达

4. 具有很强的团队激励、团队领导能力,现代连锁企业管理能力强,执行力强

5. 身体健康,心理承压能力强,具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

6. 能适应出差

第5篇艺术品投资顾问岗位职责

艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化

岗位职责

1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;

2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;

3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;

4.完成公司下达的kpi考核。

岗位要求

1.本科及以上学历,1-3年工作经验

2.艺术品相关行业/企业的从业经验;

3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能

第6篇证券投资顾问岗位职责要求

职位描述：

【职位要求】

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；

3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

【薪酬待遇】

初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）

中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）

高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

培训支持：

1. 5天职前体验式培训

2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训

3. 9个月专业精进理财师培训

4. 持续“黄埔精英会”培训

薪酬外福利：

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。

【岗位职责】

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练

第7篇移民投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

第8篇期货投资顾问岗位职责要求

职位描述：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

岗位要求：

1、18-29岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

2、对销售工作有较高的热情；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有敏锐的市场洞察力，��强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

6、会熟悉使用电脑，有市场营销专业优先，操作过股票、期货优先，有相关工作经验者优先考虑。

员工福利：

【丰厚薪酬】无责任底薪3000元+提成+周末双休+五险+公积金+年终奖+年假；

【节日福利】生日+节日发放丰富礼品！

【透明晋升】投资顾问→主管→经理→总监，能力决定位置！

【专业培训】专业全面的培训课程体系，成为真正的金融投资专家！

第9篇高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第10篇现货投资顾问岗位职责

岗位职责:1.参加公司培训,接受上级业务指导;2.参加晨会和例会,总结经验教训,开展业务交流;3.掌握电话营销技巧,确保电话营销质量;4.通过公司提供的意向资源,完成公司的邮币卡业务订单;5.执行营销计划和方案

第11篇石油投资顾问岗位职责

(欢迎应届生加入,有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪,挑战自己;2、高度的工作热情,执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户,4、认真踏实,自我学习管理能力强。5、有野心,想成为职业经理的人优先,6、学习能力强,无论你以前做过多高的成就,这里是你的新的起点,我们需要学习力强者,做出结果为验证,而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作,选择了销售,没关系,我们有专业的培训机会给到您,让你成长,实现自己的梦想。8.请没有理想,没有自信,不敢挑战自己的人不要来面试,免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财,我们属于金融类,开发新客户,维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。

第12篇白银投资顾问岗位职责

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。(公司承担电话费用,提供客户资源,无需利用个人交际网络进行销售)

1、20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;2、对销售工作有较高的热情;3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。

第13篇新三板投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、通过电话,网络及微信方式进行新三板股权客户推广、回访及跟踪;

4、根据公司提供的客户资源,为客户量身定制投资方案;

5、邀约意向客户参加公司举办的专家讲座;

6、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

7、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

8、负责与客户交流,销售新三板原始股权并提供咨询服务。

任职资格:

1.大专以上学历;

2.具有极强的学习、创新及沟通能力;

3.具有一定的客户服务经验;

4.具有良好的语言表达能力;

5.欢迎投简历

第14篇理财投资顾问岗位职责

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第15篇商业地产投资顾问岗位职责

没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩

三年不开张的说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!

黎:*****

第16篇资产投资顾问岗位职责

豪宅资产投资顾问北京丽兹行房地产顾问有限公司北京丽兹行房地产顾问有限公司,丽兹行,北京丽兹行,丽兹行 ☀岗位要求:

1.21-35周岁,二本、一本、985/211院校毕业及以上学历;

2.具有良好的亲和力、理解能力、逻辑协调和沟通能力;

3.积极乐观开朗,为人诚实守信,工作积极主动,注重团队合作;

4.愿意服务于客户,并且通过与客户面对面沟通有意愿提升自己的综合能力;

5.愿意参加公益活动,具有爱心和感恩之心;

☀培训体系:

一对一师徒辅导:会有一对一的师傅的耐心辅导,还有贴心的师兄师姐的热情帮助,在一个有爱的大家庭里时时刻刻让你感到温暖和感动

内训:新锐培训+技能培训 +mot培训+流动大课堂+黄埔培训班

外训:外聘讲师+pmba课程+emba课程

☀做好豪宅顾问你需要:

1.熟悉国内以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端楼盘,负责项目数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作;

2.为全球高净值客群提供全流程专业顾问式不动产解决方案;

3.根据公司提供的客户资源做深度维护,了解高端顾客的潜在需求;定期反馈并为客户呈现豪宅市场的数据分析与评估报告;

4.协助开发商楼盘快速清盘,实现资金快速回笼,帮助客户买到满意的房产,协助业主实现资产快速变现及增值;

5.管理互联网渠道以及内部power系统的及时更新和维护,利用ipad、豪宅app等科技化工具720°全方位式专业讲解高端不动产项目

6.积极主动配合团队当中其他伙伴的工作,主动承担团队交办的其他任务。

营销【精英】发展规划:a0豪宅顾问-a8资深客户经理

营销【管理】发展规划:(半年之后就可竞聘)

1、a2豪宅顾问——店经理(b1—b9)

2、店经理b3——店总监(c1—c3)

3、店总监c2——运营总监

内部【竞聘】公司职能岗位:

如市场、渠道拓展中心、法务部等都是内部竞聘

第17篇投资顾问法律岗位职责

投资法律顾问掌阅科技股份有限公司掌阅科技股份有限公司,掌中浩阅,掌中浩阅科技,掌阅,掌阅公司网站,掌阅科技,掌阅 1、独立起草股权投资项目文件,设计交易结构,参与募投管退全过程;

2、参与项目有关工作,包括参与项目的前期尽职调查、项目法律分析等;

3、为公司拟定、审核及修改各类标准、非标准合同、函件等法律文件;

4、对日常法律问题进行解答;

任职资格:

1、法学本科及以上学历,有金融背景优先;

2、两年左右律所、私募基金或金融类公司法务工作经验;

3、熟练掌握专业知识和技能,熟悉私募基金、保险等相关政策法规;

4、熟悉日常业务审核的合规风险控制点,充分发挥合规风险日常管理的作用,能够独立处理常规合规事项、提供创新业务相关合规支持;

5、具有良好的沟通能力、执行力、分析能力,有较强的文字表达能力;

6、诚信正直,有较强的进取心和责任心,能较好把握工作的原则性和灵活性;

第18篇金投资顾问岗位职责

岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

第19篇保险理财投资顾问岗位职责

招聘简介: 一、基本条件 1、年龄:25—45周岁; 2、学历:高中/中专(含)大专以上学历,专业不限; 4、热情积极,有爱心,有责任感学习能力强; 5、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 6、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验优先。

第20篇投资顾问岗岗位职责

岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;