投资顾问岗岗位职责（十二篇）

发布时间：2024-11-20 热度：50

下载全文

投资顾问岗岗位职责

第1篇投资顾问岗岗位职责

岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

第2篇商业地产投资顾问岗位职责

没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩

三年不开张的说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!

黎:*****

第3篇投资顾问岗位职责要求

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；

3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；

4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；

5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；

6、有客户资源者优先。

岗位要求：

1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；

2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；

3、良好的人际交往和客户维护能力；

4、有良好的职业道德操守和团队合作力；

5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；

6、为人诚实守信，认同公司企业文化。

第4篇首席投资顾问岗位职责

工作职责:

1.负责为个人客户制定个性化的理财规划方案;

2.负责为分公司设计个性化的投资咨询产品;

3.负责定期举办证券知识讲座,普及投资理论知识;

4.负责代表分公司参加媒体的投资栏目,增加分公司知名度;

5.负责公司内部员工的知识和技能的培训,包括理财、证券、基金、期货各类财富管理中心的业务知识及金融产品;

6.负责牵头研究市场上的各类创新型服务产品;

7.负责深入了解客户需求,制定一揽子金融解决方案,实现客户资产稳健增值;

8.协助总经理统筹协调财富管理中心各部门的协作;

9.公司交办的其他工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上;

2.经济、管理等相关专业;

3.35岁以下(首聘);

4.五年以上证券从业经历或八年以上金融行业从业经历;

5.具备证券从业资格,基金从业资格,期货从业资格;

6.具备投资顾问执业资格;

7.具备自己成熟的投资理论,具备良好的公众演讲能力及沟通能力

8.具备一定的市场知名度,在媒体上有固定时间的栏目;

9.有一定的粉丝客户群体者优先考虑;

10.无不良行为记录和不良诚信记录;

11.与公司员工不存在回避关系。

第5篇期货投资顾问岗位职责要求

职位描述：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

岗位要求：

1、18-29岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

2、对销售工作有较高的热情；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有敏锐的市场洞察力，��强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

6、会熟悉使用电脑，有市场营销专业优先，操作过股票、期货优先，有相关工作经验者优先考虑。

员工福利：

【丰厚薪酬】无责任底薪3000元+提成+周末双休+五险+公积金+年终奖+年假；

【节日福利】生日+节日发放丰富礼品！

【透明晋升】投资顾问→主管→经理→总监，能力决定位置！

【专业培训】专业全面的培训课程体系，成为真正的金融投资专家！

第6篇商铺投资顾问岗位职责

一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁,品行端正,男女不限。

2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)

2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)

3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)

第7篇移民投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

第8篇石油投资顾问岗位职责

(欢迎应届生加入,有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪,挑战自己;2、高度的工作热情,执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户,4、认真踏实,自我学习管理能力强。5、有野心,想成为职业经理的人优先,6、学习能力强,无论你以前做过多高的成就,这里是你的新的起点,我们需要学习力强者,做出结果为验证,而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作,选择了销售,没关系,我们有专业的培训机会给到您,让你成长,实现自己的梦想。8.请没有理想,没有自信,不敢挑战自己的人不要来面试,免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财,我们属于金融类,开发新客户,维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。

第9篇艺术品投资顾问岗位职责

艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化

岗位职责

1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;

2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;

3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;

4.完成公司下达的kpi考核。

岗位要求

1.本科及以上学历,1-3年工作经验

2.艺术品相关行业/企业的从业经验;

3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能

第10篇保险理财投资顾问岗位职责