投资顾问应届毕业生岗位职责要求（十二篇）

第1篇 投资顾问应届毕业生岗位职责要求

岗位职责：

1、协助营业部存量客户服务维护工作；

2、协助根据客户的要求提供专业化投资顾问服务；

3、收集市场信息，协助向客户传递公司统一提供的研究报告及证券投资、综合理财等相关信息。

职位要求：

1、大学本科及以上学历，已通过证券从业资格考试，通过基金从业资格，投顾资格考试优先考虑；

2、了解证券市场中的各种产品；

3、形象气质佳，具有良好的语言沟通能力、社交能力和客户服务意识。

第2篇 金投资顾问岗位职责

岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

第3篇 期货投资顾问岗位职责要求

职位描述：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

岗位要求：

1、18-29岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

2、对销售工作有较高的热情；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有敏锐的市场洞察力，��强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

6、会熟悉使用电脑，有市场营销专业优先，操作过股票、期货优先，有相关工作经验者优先考虑。

员工福利：

【丰厚薪酬】无责任底薪3000元+提成+周末双休+五险+公积金+年终奖+年假；

【节日福利】生日+节日发放丰富礼品！

【透明晋升】投资顾问→主管→经理→总监，能力决定位置！

【专业培训】专业全面的培训课程体系，成为真正的金融投资专家！

第4篇 金融理财投资顾问岗位职责

金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司 深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

第5篇 首席投资顾问岗位职责

工作职责:

1.负责为个人客户制定个性化的理财规划方案;

2.负责为分公司设计个性化的投资咨询产品;

3.负责定期举办证券知识讲座,普及投资理论知识;

4.负责代表分公司参加媒体的投资栏目,增加分公司知名度;

5.负责公司内部员工的知识和技能的培训,包括理财、证券、基金、期货各类财富管理中心的业务知识及金融产品;

6.负责牵头研究市场上的各类创新型服务产品;

7.负责深入了解客户需求,制定一揽子金融解决方案,实现客户资产稳健增值;

8.协助总经理统筹协调财富管理中心各部门的协作;

9.公司交办的其他工作。

任职资格:

1.全日制本科及以上;

2.经济、管理等相关专业;

3.35岁以下(首聘);

4.五年以上证券从业经历或八年以上金融行业从业经历;

5.具备证券从业资格,基金从业资格,期货从业资格;

6.具备投资顾问执业资格;

7.具备自己成熟的投资理论,具备良好的公众演讲能力及沟通能力

8.具备一定的市场知名度,在媒体上有固定时间的栏目;

9.有一定的粉丝客户群体者优先考虑;

10.无不良行为记录和不良诚信记录;

11.与公司员工不存在回避关系。

第6篇 移民投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责美国、 加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

第7篇 投资顾问岗岗位职责

岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、 取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

第8篇 新三板投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、通过电话,网络及微信方式进行新三板股权客户推广、回访及跟踪;

4、根据公司提供的客户资源,为客户量身定制投资方案;

5、邀约意向客户参加公司举办的专家讲座;

6、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

7、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

8、负责与客户交流,销售新三板原始股权并提供咨询服务。

任职资格:

1.大专以上学历;

2.具有极强的学习、创新及沟通能力;

3.具有一定的客户服务经验;

4.具有良好的语言表达能力;

5.欢迎投简历

第9篇 证券投资顾问岗位职责要求

职位描述：

【职位要求】

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；

3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

【薪酬待遇】

初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）

中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）

高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

培训支持：

1. 5天职前体验式培训

2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训

3. 9个月专业精进理财师培训

4. 持续“黄埔精英会”培训

薪酬外福利：

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。

【岗位职责】

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练

第10篇 投资顾问法律岗位职责

投资法律顾问 掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司,掌中浩阅,掌中浩阅科技,掌阅,掌阅公司网站,掌阅科技,掌阅 1、 独立起草股权投资项目文件,设计交易结构,参与募投管退全过程;

2、 参与项目有关工作,包括参与项目的前期尽职调查、项目法律分析等;

3、 为公司拟定、审核及修改各类标准、非标准合同、函件等法律文件;

4、 对日常法律问题进行解答;

任职资格:

1、法学本科及以上学历,有金融背景优先;

2、两年左右律所、私募基金或金融类公司法务工作经验;

3、熟练掌握专业知识和技能,熟悉私募基金、保险等相关政策法规;

4、熟悉日常业务审核的合规风险控制点,充分发挥合规风险日常管理的作用,能够独立处理常规合规事项、提供创新业务相关合规支持;

5、具有良好的沟通能力、执行力、分析能力,有较强的文字表达能力;

6、诚信正直,有较强的进取心和责任心,能较好把握工作的原则性和灵活性;

第11篇 艺术品投资顾问岗位职责

艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化 上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化

岗位职责

1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;

2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;

3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;

4.完成公司下达的kpi考核。

岗位要求

1.本科及以上学历,1-3年工作经验

2.艺术品相关行业/企业的从业经验;

3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能

第12篇 现货投资顾问岗位职责

岗位职责:1.参加公司培训,接受上级业务指导;2.参加晨会和例会,总结经验教训,开展业务交流;3.掌握电话营销技巧,确保电话营销质量;4.通过公司提供的意向资源,完成公司的邮币卡业务订单;5.执行营销计划和方案