金融顾问岗位职责要求（7篇范文）

第1篇 金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1、25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上。

2、有销售与管理经验优先。

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强。

二、岗位职责：

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的车险、寿险、信托、基金、证劵等业务，还包括信用贷、车抵贷、房抵贷、保单贷等业务，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成。最公平晋升发展平台。五天4小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇。

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第2篇 高级个人金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1.年龄在25-45周岁（条件优秀者可放宽至22周岁）；

2.高中以上学历；

3.性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4.良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

二、收入及福利待遇

1、有责任底薪、业务提成、达成+钻石+季度奖金、年终奖、续年服务津贴等。

2、福利保障：享有医疗保险、养老公积金、养老津贴等

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制，国家法定假期;时间有弹性，适合喜欢自由创业人士。

第3篇 平台金融事业部金融顾问岗位职责

工作职责:

1、负责开发所辖区域物流(运输)公司的分期购车需求,寻找潜在客户资源;

2、定期拜访客户,与客户保持良好沟通,提高服务质量;

3、及时反馈客户的投诉和建议;

4、努力提升个人工作技能和专业知识;

5、具备出色的市场分析洞察能力,能够分析行业现状,并向公司提出有益于业务发展的可行性方案。

任职资格:

1、大专及以上学历,有物流、融资租赁经验优先;

2、热爱销售工作、思维敏捷、良好的口才和市场开拓能力;

3、具有良好的职业道德,务实、能吃苦耐劳。

第4篇 地产金融顾问岗位职责

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

2. 有电话销售经验或客户服务工作者优先;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. research-顾问助理-顾问-团队长,创业型发展型(xxxx年成立)公司,机会较多;

2. 客户优质,有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求,正在接触大量咨询业务,对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议,优秀者可面谈 工作内容:

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

2. 有电话销售经验或客户服务工作者优先;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. research-顾问助理-顾问-团队长,创业型发展型(xxxx年成立)公司,机会较多;

2. 客户优质,有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求,正在接触大量咨询业务,对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议,优秀者可面谈

第5篇 汽车金融顾问岗位职责

工作职责:

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

岗位要求 :

1、全日制大专及以上学历,专业不限。

2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

3、有良好的抗压能力

第6篇 高级综合金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁 ，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）+ 业务提成+达成津贴+季度奖+综合金融服务金+续年度服务津贴+继续率奖金+增员奖金+养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

第7篇 中国人寿综合金融顾问岗位职责要求

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。