金融顾问岗位职责要求（五篇）

第1篇 金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1、25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上。

2、有销售与管理经验优先。

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强。

二、岗位职责：

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的车险、寿险、信托、基金、证劵等业务，还包括信用贷、车抵贷、房抵贷、保单贷等业务，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成。最公平晋升发展平台。五天4小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇。

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第2篇 平台金融事业部金融顾问岗位职责

工作职责:

1、负责开发所辖区域物流(运输)公司的分期购车需求,寻找潜在客户资源;

2、定期拜访客户,与客户保持良好沟通,提高服务质量;

3、及时反馈客户的投诉和建议;

4、努力提升个人工作技能和专业知识;

5、具备出色的市场分析洞察能力,能够分析行业现状,并向公司提出有益于业务发展的可行性方案。

任职资格:

1、大专及以上学历,有物流、融资租赁经验优先;

2、热爱销售工作、思维敏捷、良好的口才和市场开拓能力;

3、具有良好的职业道德,务实、能吃苦耐劳。

第3篇 高级个人金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1.年龄在25-45周岁（条件优秀者可放宽至22周岁）；

2.高中以上学历；

3.性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4.良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

二、收入及福利待遇

1、有责任底薪、业务提成、达成+钻石+季度奖金、年终奖、续年服务津贴等。

2、福利保障：享有医疗保险、养老公积金、养老津贴等

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制，国家法定假期;时间有弹性，适合喜欢自由创业人士。

第4篇 地产金融顾问岗位职责

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

2. 有电话销售经验或客户服务工作者优先;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. research-顾问助理-顾问-团队长,创业型发展型(xxxx年成立)公司,机会较多;

2. 客户优质,有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求,正在接触大量咨询业务,对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议,优秀者可面谈 工作内容:

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

2. 有电话销售经验或客户服务工作者优先;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. research-顾问助理-顾问-团队长,创业型发展型(xxxx年成立)公司,机会较多;

2. 客户优质,有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求,正在接触大量咨询业务,对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议,优秀者可面谈

第5篇 汽车金融顾问岗位职责

工作职责:

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

岗位要求 :

1、全日制大专及以上学历,专业不限。

2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

3、有良好的抗压能力